Unblu im Wealth Management

Bauen Sie nachhaltige Beziehungen zu ihren Kunden auf

Vertrauen ist der Eckpfeiler von Vermögensverwaltern. Mit Unblu können Berater eine Kundenbeziehung aufbauen, die die Loyalität fördert.

Direkte Wirkung

Die Conversational Engagement Platform von Unblu bietet Kommunikations– und Kollaborationstools, die das ermöglichen und verbessern, was auch in einem persönlichen Gespräch möglich ist.

Reduzierung der Rückrufe

Senkung der E-Mails zuraktiven Beratung

Kundenzufriedenheit

Steigerung der Konversionsrate

Aufsichtskonforme Konversationen. Auf allen Kanälen.

Bieten Sie Ihren Kunden aus dem Finanzsektor einen sicheren und bequemen Zugang zur Beratung, der sich an ihrem täglichen Leben orientiert – und gleichzeitig die Compliance-Vorschriften für den Austausch von vertraulichen Informationen einhält. Ob über benutzerfreundliche native Kanäle oder die Integration externer Dienste (einschließlich WhatsApp, SMS und mehr), die digitalen Tools von Unblu bieten Kunden die Erfahrung, die sie verdienen.

Beschleunigen Sie das AUM-Wachstum

Erweitern Sie Ihren Kundenstamm, modernisieren Sie Ihre Beziehungen und vergrößern Sie Ihre Reichweite durch verbesserte Kundenerfahrungen. Die digitale Technologie von Unblu kann sowohl ad-hoc als auch im Rahmen geplanter Meetings für Kundengespräche genutzt werden. Wir bieten nicht nur dedizierte Bereiche für gezielte Kundeninteraktionen, sondern ermöglichen auch die Abwicklung der gesamten Kommunikation über sichere Plattformen (z. B. Apps, Portale, Messenger). Nutzen Sie die Kraft des Dialogs, um das AUM-Wachstum zu beschleunigen.

Vertrauen durch Erfahrung aufbauen

Heben Sie die Fähigkeiten und das Fachwissen von Finanzberatern hervor und verbessern Sie diese. Die Conversational AI von Unblu kann Kundenanfragen schnell erfassen und Finanzberatern präzise Empfehlungen geben – oder in bestehende Plattformen integriert werden, um das volle Potenzial der Kundendaten auszuschöpfen. Bieten Sie ein durchgängiges und personalisiertes Erlebnis im digitalen Kanal, das die Kundenzufriedenheit steigert und die Kundenbindung fördert.

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