Unblu Spark financial advisor client engagement platform

Lassen Sie das Gespräch fließen

Bequeme, rechtskonforme Nachrichtenübermittlung zur Steigerung der Kunden-Berater-Interaktionen

Kanalübergreifende Compliance

Setzen Sie das Gespräch auf dem vom Kunden bevorzugten Kanal fort, ohne den Kontext zu verlieren oder sich Gedanken über Compliance-Vorschriften machen zu müssen.

Persönliche, kontinuierliche Unterhaltungen

Starten und pflegen Sie natürliche Unterhaltungen mit einer sicheren Messaging-Lösung, maßgeschneidert für die Bedürfnisse von Beratern.

Der Kunde steht an erster Stelle. Mobile an zweiter Stelle

Reagieren Sie auf die Präferenzen Ihrer Kunden, indem Sie ihnen auch hinter gesicherten und authentifizierten Bereichen ein mobiles Erlebnis bieten

Wie erreichen wir das?

Secure Messenger Client Interaction Hub Co-Apping

Eine Palette an Tools, um Kundenkontakte zu pflegen

Eine zentralisierte Plattform, um den Stress der Berater zu reduzieren und die Kernaktivitäten zu maximieren.

Kontext ist der Schlüssel

Alle Kundeninformationen auf einen Blick – Kundensegment, Kontaktdetails und frühere Kundeninteraktionen.

Definieren und verfeinern

Kennzeichnen Sie Kundensegmente, um jedem einzelnen Kunden ein maßgeschneidertes und personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Machen Sie den ersten Schritt

Senden Sie segmentbezogene Produkt-, Service- oder Recherche–Updates, um aufschlussreiche Gespräche zu führen oder eine persönliche Interaktion zu beginnen.

Weitere Personen n das Gespräch einbinden

Stellen Sie eine Brücke zwischen Front- und Backoffice her, indem Sie die richtigen Teams zu einem gemeinsamen Gespräch zusammenbringen.

AI Co-pilot

Das relevanteste Wissen auf Knopfdruck für Ihre Berater, egal über welchen Kanal.

Wie erreichen wir das?

Interaction Management Hub Secure Messenger

Tête-à-tête aus der Ferne

Bedeutsame Gespräche mit einem persönlichen Erlebnis (das eigentlich digital ist).

Flexible Anrufoptionen

Authentische Kundeninteraktionen mit modernen Video- und Sprachanwendungen.

Zusammenarbeiten und abschließen

Eine robuste, sichere Zusammenarbeit aus der Ferne – einschließlich digitaler Unterschriften.

Wie erreichen wir das?

Video & Voice Document Collaboration Co-Browsing

Garantierte Sicherheit und Compliance

Sichere Authentifizierung

Stellen Sie die Benutzerauthentifizierung sicher, indem Sie die aktuellen KYC-Sicherheitsprotokolle Ihres Finanzunternehmens wie Passwörter oder biometrische Daten nutzen.

Native Anruflösung

Behalten Sie die volle Datenkontrolle, ohne dass die Daten von Dritten für alle Elemente von Sprach- und Videoanrufen verarbeitet werden.

Flexible Aufzeichnungsoptionen

Alle Interaktionen – ob Texte, Anrufe oder darüber hinaus – werden aufgezeichnet und gespeichert, um den Branchenvorschriften zu entsprechen.

Standards für die Datensicherheit

Zum Schutz der Privatsphäre der Kunden und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften werden Daten sicher gespeichert und niemals an Dritte weitergegeben.

Cloud oder On-Premise

Ob On-Premise oder in der Unblu Financial Cloud, Sie können den Ort des Datenhostings wählen und bleiben dabei mit den höchsten Sicherheitsstandards konform.