Conversaciones con el cliente, integradas en Wove
Unblu sustituye el correo electrónico, los SMS y el teléfono por mensajería segura y conforme a la normativa, vídeo e intercambio de documentos integrados de forma nativa en Wove Advisor y Wove Investor.
Para tus clientes
Una experiencia premium, guiada por el asesoramiento, dentro de Wove Investor
Los inversores siguen conectados con su asesor dentro de la misma experiencia de Wove Investor que ya utilizan para cuentas, rentabilidad y planificación – un único hilo seguro y de confianza para cada acontecimiento vital y patrimonial.
Mensajería segura que sustituye al correo electrónico y los SMS
La mensajería cifrada y persistente pone a los clientes a un toque de su asesor dentro de Wove Investor, manteniendo en todo momento los estándares de seguridad.
Asesoramiento en directo cuando importa
Pasa a una videollamada, una llamada de voz o una pantalla compartida desde la propia conversación para revisiones de cartera, declaraciones complejas y momentos clave que requieren orientación en tiempo real.
Relación de asesoramiento persistente
Continúa las conversaciones dentro de Wove Investor entre dispositivos y cambios de asesor, con el historial seguro y las declaraciones firmadas conservados en un único hilo de confianza.
TUS ASESORES
Un solo sistema. Más tiempo con los clientes.
Los asesores trabajan íntegramente dentro de Wove Advisory: gestionan cada interacción con el cliente, llaman a especialistas y contactan de forma proactiva sin salir del puesto de trabajo ni perder el audit trail.
Workflow de asesoramiento unificado
Gestiona cada interacción con el cliente – mensajería, vídeo, revisión de documentos, firma – directamente dentro de Wove Advisory, sin cambiar a clientes de correo, apps de SMS ni herramientas de vídeo externas.
Capacidad de asesoramiento recuperada
Aumenta la productividad de la primera línea con resúmenes asistidos por IA, traspasos automatizados y un historial de interacciones con contexto en el puesto de trabajo principal del asesor.
Una plataforma para cada equipo de primera línea
Las mismas funciones disponibles para tus asesores te permiten ofrecer también un soporte al cliente de máxima calidad – una consola, un hilo seguro, un audit trail en cada conversación de primera línea.
TUS ENTIDADES
Nivel empresarial. Preparado para auditorías. Cumplimiento desde el diseño.
Una infraestructura que reduce la complejidad de TI para los RIA, broker-dealers, family offices y gestores de activos de Wove – y garantiza que cada interacción con clientes y de back office quede completamente registrada, segura y conforme a la normativa en Wove Advisor y Wove Investor.
Integridad normativa integrada
Garantiza que cada interacción quede registrada, segura y conforme al RGPD, la FINMA y MiFID II una vez desplegado Unblu.
Seguridad de nivel empresarial
Un conector diseñado para alinearse con tu pila tecnológica principal, que reduce la complejidad de TI y los costes de desarrollo a medida.
Registro y auditoría de interacciones
Mantén el registro y el archivo completos de todos los canales digitales en un único rastro auditable, junto a los registros existentes.
Herramientas de alto impacto, integradas en Wove Advisor
Productividad de la primera línea para asesores de los RIA, broker-dealers, family offices y gestores de activos que operan en Wove.
Interacción centralizada
Una única bandeja de entrada para cada conversación con el cliente – mensajería, vídeo, derivaciones – dentro del puesto de trabajo de Wove Advisor.
Interacción centralizada
Una única bandeja de entrada para cada conversación con el cliente – mensajería, vídeo, derivaciones – dentro del puesto de trabajo de Wove Advisor.
Búsqueda de conversaciones
Búsqueda de texto completo en todos los hilos de Wove Advisor: encuentra el contenido adecuado con permisos de nivel de auditoría.
Búsqueda de conversaciones
Búsqueda de texto completo en todos los hilos de Wove Advisor: encuentra el contenido adecuado con permisos de nivel de auditoría.
Contacto outbound
Detecta a tiempo las relaciones en riesgo e inicia un contacto personalizado y contextual.
Contacto outbound
Detecta a tiempo las relaciones en riesgo e inicia un contacto personalizado y contextual.
Gestión de backups
Cubre a los compañeros ausentes sin perder el contexto del cliente: historial y acciones pendientes se traspasan limpiamente al equipo.
Gestión de backups
Cubre a los compañeros ausentes sin perder el contexto del cliente: historial y acciones pendientes se traspasan limpiamente al equipo.
Interacción nativa en web y móvil
La capa de interacción de Unblu llega a los clientes en web y móvil, anclada en Wove Investor.
Secure Messenger
Mensajería cifrada y persistente con el cliente que conserva el contexto y el historial entre sesiones.
Secure Messenger
Mensajería cifrada y persistente con el cliente que conserva el contexto y el historial entre sesiones.
Co-Browsing
Guía visualmente a los clientes por paneles de rentabilidad, planes financieros, apertura de cuentas y declaraciones complejas en tiempo real.
Co-Browsing
Guía visualmente a los clientes por paneles de rentabilidad, planes financieros, apertura de cuentas y declaraciones complejas en tiempo real.
Video & Voice con un clic
Inicia con un clic una sesión de asesoramiento cara a cara desde Wove Investor – sin plugin de terceros, sin app externa y sin instalación.
Video & Voice con un clic
Inicia con un clic una sesión de asesoramiento cara a cara desde Wove Investor – sin plugin de terceros, sin app externa y sin instalación.
Document Collaboration
Comparte, anota y firma formularios de apertura de cuentas, documentos KYC y declaraciones dentro de la conversación – con auditoría completa y nunca por correo electrónico.
Document Collaboration
Comparte, anota y firma formularios de apertura de cuentas, documentos KYC y declaraciones dentro de la conversación – con auditoría completa y nunca por correo electrónico.
CONTACTO
¿Quieres aportar una interacción muy personalizada con el cliente a tu despliegue de Wove?
Habla con el equipo de alianzas de Unblu para ver la integración en acción y explorar cómo se despliega en tu entorno de Wove, para RIA, broker-dealers, family offices y gestores de activos.
