Kundengespräche, integriert in Wove
Unblu ersetzt E-Mail, SMS und Telefon durch sicheres, compliance-konformes Messaging, Video und Dokumentenaustausch – nativ eingebettet in Wove Advisor und Wove Investor.
Für Ihre Kunden
Ein erstklassiges, beratungsorientiertes Erlebnis in Wove Investor
Anleger bleiben mit ihrem Berater verbunden – direkt in derselben Wove-Investor-Umgebung, die sie bereits für Konten, Performance und Planung nutzen. Ein vertrauensvoller, sicherer Gesprächsverlauf über jedes Lebens- und Vermögensereignis hinweg.
Sicheres Messaging statt E-Mail & SMS
Persistentes, verschlüsseltes Messaging bringt Kunden innerhalb von Wove Investor nur einen Fingertipp von ihrem Berater entfernt – bei durchgehend hohen Sicherheitsstandards.
Live-Beratung, wenn es darauf ankommt
Wechseln Sie direkt aus dem Gespräch heraus zu einem Videoanruf, Sprachanruf oder geteilten Bildschirm – für Portfolio-Reviews, komplexe Offenlegungen und folgenreiche Momente, die Beratung in Echtzeit erfordern.
Durchgehende Beratungsbeziehung
Setzen Sie Gespräche innerhalb von Wove Investor geräteübergreifend und auch bei einem Beraterwechsel fort – mit sicherem Verlauf und signierten Offenlegungen in einem einzigen vertrauensvollen Gesprächsverlauf.
IHRE BERATER
Ein System. Mehr Zeit für Kunden.
Berater bleiben vollständig innerhalb von Wove Advisory – sie verwalten jede Kundeninteraktion, ziehen Spezialisten hinzu und nehmen proaktiv Kontakt auf, ohne die Workstation zu verlassen oder das Prüfprotokoll zu unterbrechen.
Einheitlicher Beratungsworkflow
Verwalten Sie jede Kundeninteraktion – Messaging, Video, Dokumentenprüfung, Signatur – direkt in Wove Advisory, ohne zu E-Mail-Clients, SMS-Apps oder externen Video-Tools zu wechseln.
Zurückgewonnene Beraterkapazität
Steigern Sie die Produktivität im Front-Office durch KI-gestützte Zusammenfassungen, automatisierte Übergaben und kontextbezogene Interaktionshistorien direkt in der primären Workstation des Beraters.
Eine Plattform für jedes Front-Office-Team
Dieselben Funktionen, die Ihren Beratern zur Verfügung stehen, ermöglichen auch erstklassigen Kundenservice – eine Konsole, ein sicherer Gesprächsverlauf, ein Prüfprotokoll über jedes Front-Office-Gespräch hinweg.
IHRE FIRMEN
Enterprise-tauglich. Audit-bereit. Compliant von Grund auf.
Eine Infrastruktur, die die IT-Komplexität für RIAs, Broker-Dealer, Family Offices und Vermögensverwalter auf Wove reduziert – und zugleich sicherstellt, dass jede Kunden- und Backoffice-Interaktion vollständig protokolliert, sicher und compliant ist, über Wove Advisor und Wove Investor hinweg.
Integrierte Compliance-Integrität
Stellen Sie sicher, dass jede Interaktion protokolliert, sicher und konform mit GDPR, FINMA und MiFID II ist - ohne Zusatzaufwand.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Ein zertifizierter Connector, der sich in Ihre Kernsysteme integriert und so IT-Komplexität und Kosten für individuelle Entwicklungen reduziert.
Aufzeichnung & Audit von Interaktionen
Zeichnen Sie sämtliche Interaktionen über alle digitalen Kanäle vollständig auf und archivieren Sie diese in einem auditierbaren Verlauf – ergänzend zu den bestehenden Investorendaten.
Wirkungsvolle Tools, integriert in Wove Advisor
Front-Office-Produktivität für Berater und Relationship Manager bei RIAs, Broker-Dealern, Family Offices und Vermögensverwaltern, die auf Wove arbeiten.
Zentralisiertes Engagement
Ein einziger Posteingang für jedes Kundengespräch – Messaging, Video, Eskalationen – direkt in der Wove-Advisor-Workstation.
Zentralisiertes Engagement
Ein einziger Posteingang für jedes Kundengespräch – Messaging, Video, Eskalationen – direkt in der Wove-Advisor-Workstation.
Gesprächssuche
Volltextsuche über jeden Wove-Advisor-Gesprächsverlauf – finden Sie den richtigen Inhalt bei durchgehend auditfähigen Berechtigungen.
Gesprächssuche
Volltextsuche über jeden Wove-Advisor-Gesprächsverlauf – finden Sie den richtigen Inhalt bei durchgehend auditfähigen Berechtigungen.
Proaktive Kontaktaufnahme
Erkennen Sie gefährdete Kundenbeziehungen frühzeitig und nehmen Sie personalisiert und kontextbezogen Kontakt auf.
Proaktive Kontaktaufnahme
Erkennen Sie gefährdete Kundenbeziehungen frühzeitig und nehmen Sie personalisiert und kontextbezogen Kontakt auf.
Vertretungsmanagement
Vertreten Sie abwesende Kolleginnen und Kollegen, ohne den Kundenkontext zu verlieren – Verlauf & offene Aufgaben werden im gesamten Team nahtlos übergeben.
Vertretungsmanagement
Vertreten Sie abwesende Kolleginnen und Kollegen, ohne den Kundenkontext zu verlieren – Verlauf & offene Aufgaben werden im gesamten Team nahtlos übergeben.
Natives Engagement über Web & Mobile
Die Engagement-Ebene von Unblu erreicht Kunden über Web und Mobile hinweg – verankert in Wove Investor.
Secure Messenger
Verschlüsseltes, persistentes Kunden-Messaging, das Kontext und Verlauf sitzungsübergreifend erhält.
Secure Messenger
Verschlüsseltes, persistentes Kunden-Messaging, das Kontext und Verlauf sitzungsübergreifend erhält.
Co-Browsing
Führen Sie Kunden visuell in Echtzeit durch Performance-Dashboards, Finanzpläne, Kontoeröffnungen und komplexe Offenlegungen.
Co-Browsing
Führen Sie Kunden visuell in Echtzeit durch Performance-Dashboards, Finanzpläne, Kontoeröffnungen und komplexe Offenlegungen.
Video & Voice mit einem Klick
Starten Sie eine persönliche Beratungssitzung direkt aus Wove Investor heraus – ganz ohne Plug-in von Drittanbietern, externe App oder Installation.
Video & Voice mit einem Klick
Starten Sie eine persönliche Beratungssitzung direkt aus Wove Investor heraus – ganz ohne Plug-in von Drittanbietern, externe App oder Installation.
Document Collaboration
Teilen, kommentieren und signieren Sie Kontoeröffnungsformulare, KYC-Dokumente und Offenlegungen direkt im Gespräch – vollständig auditierbar, nie per E-Mail.
Document Collaboration
Teilen, kommentieren und signieren Sie Kontoeröffnungsformulare, KYC-Dokumente und Offenlegungen direkt im Gespräch – vollständig auditierbar, nie per E-Mail.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Bereit, ein persönliches Kundenerlebnis in Ihre Wove-Umgebung zu bringen?
Sprechen Sie mit dem Unblu-Partnerteam, um die Integration in Aktion zu erleben, und erfahren Sie, wie sie sich über Ihre Wove-Umgebung hinweg einsetzen lässt – für RIAs, Broker-Dealer, Family Offices und Vermögensverwalter.
