Document collaboration
Sichere Document Collaboration für Finanzdienstleister
Dokumente sicher teilen, prüfen und unterzeichnen – alles in Echtzeit.
Gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten in Echtzeit
Beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse und reduzieren Sie Hürden durch die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit. Eliminieren Sie riskanten E-Mail-Verkehr und langsame Downloads.
Rückfragen effizient klären
Beschleunigen Sie Freigaben und vermeiden Sie unnötiges Hin und Her. Nutzen Sie Co-Browsing, um Dokumente in Echtzeit zu markieren und zu kommentieren - für visuelle Klarheit.
Breite Unterstützung für DateiformateMaximieren
Sie den Komfort, indem Sie an PDF-, Word- und Excel-Dateien gemeinsam bearbeiten. So können Sie mit jedem Dokument arbeiten, das Ihre Kundin gerade zur Hand hat.
Gemeinsames Verständnis sicherstellen
Vermeiden Sie Missverständnisse und klären Sie Fragen sofort, indem Sie Verträge gemeinsam anschauen und besprechen - in einer sicheren und interaktiven Umgebung.
Sicherer Dateiaustausch
Eliminieren Sie Sicherheitsrisiken und gewährleisten Sie Konformität indem Sie vertrauliche Dateien innerhalb einer geschützten, kontrollierten Umgebung austauschen, statt über fragmentierte Kanäle.
Datenrisiko eliminieren*
Schützen Sie die Privatsphäre Ihrer Kunden und halten Sie Compliance-Vorgaben ein. Der ersand und Empfang von Dokumenten erfolgt in einer gesicherten Umgebung, damit sensible Daten nicht auf ungesicherten Kanälen landen.
Zentrale Dateiverwaltung
Steigern Sie die Effizienz und behalten Sie den Überblick., Alle geteilten Dateien werden zentral im Chat-Verlauf gespeichert, was die Referenzierung und Aufgabenverwaltung vereinfacht.
Datenintegrität gewährleisten
Wahren Sie die “Single Source of Truth”. TeilenSie Dateien direkt aus Ihrem CRM oder ECM, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten mit der aktuellsten, autorisierten Version arbeiten.
Abschlüsse beschleunigen
Bringen Sie Verträge sofort zum Abschluss. Mit sicheren, integrierten E-Signaturen überwinden Sie die letzten Hürden und halten das Momentum von der Prüfung bis zur Unterschrift aufrecht.
Konversionsraten maximieren
Stellen Sie sicher, dass hochwertige Geschäfte die Ziellinie erreichen, indem Sie Kunden in Echtzeit durch den Signaturprozess führen und Abbrüche im letzten Schritt verhindern.
Authentifiziert und konform
Kunden unterzeichnen Dokumente nach dem Einloggen in ihrem Online-Portal.
Authentifiziert kann die Zusammenarbeit in einem sicheren und vertrauenswürdigen Umfeld stattfinden.
Flexible Signatur-Workflows
Sorgen Sie für Kontinuität.Sie Ihren bestehenden E-Signatur-Anbieter oder das sichere integrierte Tool von Unblu für einen nahtlosen Abschlussprozess
Sicherheit und Compliance im Mittelpunkt
Schützen Sie sensible Kundendaten und gewährleisten Sie gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorschriften während der digitalen Zusammenarbeit.
End-to-End-Verschlüsselung
Dokumente und Kommunikation sind jeder Phase geschützt. Eine einzige Plattform, um ein hohes Sicherheitsniveau zu garantieren.
Zugriffs- und Berechtigungskontrolle
Definieren Sie Benutzerrollen, um den Zugriff auf Datein und die Bearbeitungsrechte einzuschränken. Profitieren Sie von einer ausgewogenen Balance zwischen Kollaboration und robusten Zugriffskontrollen.
Revisionssichere Nachverfolgung
Bleiben Sie konform durch volle Transparenz bei allen Interaktionen in Dokumenten Einzelne Dateien und Aktivitätsprotokolle lassen sich jederzeit mühelos lokalisieren.
Frequently asked questions
Wie verbessert Document Collaboration das Kundenerlebnis im Bankwesen?
Unblu Document Collaboration bringt das persönliche Beratungserlebnis in die digitale Welt: Kunden und Berater arbeiten von jedem Gerät aus sicher und in Echtzeit zusammen. In Kombination mit mobilem Co-Apping und E-Signatur-Tools werden komplexere Dokumentenprozesse zu begleiteten, reibungslosen Interaktionen.
Welche Rolle spielt KI in der Document Collaboration?
KI unterstützt in Unblu Document Collaboration als Echtzeit-Assistent: Sie findet das passende Dokument, regt nächste Schritte an und liefert bei Bedarf Übersetzungen oder Zusammenfassungen. Die AI-Powered Workbench und der Bot Sidekick automatisieren Gesprächs-Notizen, markieren potenzielle Compliance-Risiken und holen relevante Dateien sofort hervor.
Wie verbessert Co-Browsing die Document Collaboration?
Unblu Document Collaboration (als erweiterte Form von Document Co-Browsing) erlaubt es Beratern und Kunden visuell durch Formulare oder Dokumente zu führen – bei voller Wahrung der Privatsphäre. Sensible Daten werden maskiert, und alle Aktionen bleiben innerhalb der authentifizierten Session. Dieses Echtzeit-„Side-by-Side“-Erlebnis schafft Klarheit, reduziert Abbrüche und ermöglicht sichere, regelkonforme Zusammenarbeit.
Welche Vorteile bietet Document Collaboration für Finanzdienstleister?
Mit Unblu Document Collaboration können Berater und Kunden Dokumente sicher, in Echtzeit und auf Web wie Mobile gemeinsam prüfen, kommentieren und finalisieren – ohne E-Mail oder Downloads. Integrierte E-Signatur-Workflows ermöglichen sofortige Abschlüsse, während revisionssichere Ablage die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellt.
Welche Dateiformate werden in der Document Collaboration unterstützt?
Document Collaboration unterstützt alle gängigen Dateiformate, einschliesslich PDF, Word, Excel und weiterer Dateiformate.
Welche Vorteile bieten KI-gestützte Virtual Agents im Bankwesen?
Unblu AI Virtual Agents übernehmen sowohl Aufgaben im direkten Kundenkontakt als auch in der Beratung. Über das Model Context Protocol binden sie Unternehmens-Wissensdatenbanken, CRM- und interne Systeme an und liefern dadurch präzise Antworten in Echtzeit. Ob als Virtual Agent für Self-Service oder als Bot Sidekick zur Unterstützung von Beratern: Unblu's KI steigert die Effizienz, reduziert manuelle Suchaufwände und stärkt die Compliance durch kontextbezogene Empfehlungen.
Welche Funktionen bietet Unblu Spark?
Unblu Spark ist eine End-to-End Digital Client Interaction Platform für Finanzinstitute. Sie vereint AI Agents, Secure Messenger, Co-Browsing, Document Collaboration sowie Video- & Voice-Funktionen in einem einzigen sicheren Workspace. Mit der AI-Powered Workbench erhalten Berater in Echtzeit relevante Einblicke, Übersetzungen und automatische Gesprächszusammenfassungen. Spark lässt sich in CRM- und Core-Banking-Systeme integrieren und schafft so ein adaptives, regelkonformes Umfeld für jede Kundeninteraktion.
Welche Sicherheitsmassnahmen bietet der Secure Messenger von Unblu?
Als Teil der Digital Client Interaction Solution bietet der Unblu Secure Messenger höchste Sicherheit und Compliance, inklusive ISO 27001:2022 und SOC 2 Type 2 Zertifizierung. Er kann zudem mit gängigen Messaging-Apps wie WhatsApp integriert werden – für maximale Benutzerfreundlichkeit ohne Abstriche bei der Sicherheit. In der Dokumentenzusammenarbeit ermöglicht Secure Messenger einen geschützten Dokumentenaustausch gemäss Aufbewahrungs- und Compliance-Vorgaben sowie Data-Loss-Prevention-Richtlinien.
Wie stellt Unblu Compliance in Kundeninteraktionen sicher?
Unblu gewährleistet Compliance mit einer Sicherheitsarchitektur, welche den Ansprüchen der Finanzindustrie entspricht, zertifiziert nach ISO 27001:2022 und SOC 2 Type 2. Sämtliche Kommunikation und gemeinsame Sessions sind verschlüsselt, revisionssicher und vollständig protokolliert. So unterstützt Unblu regionale regulatorische Vorgaben wie MiFID II oder FINMA.
Wie verbessert die Conversational AI von Unblu das Kundenerlebnis?
Die Conversational AI von Unblu kombiniert Intent-basierte und LLM-gestützte Bots, um über Web, Mobile und Messaging-Kanäle hinweg einen Service anzubieten, der sich menschlich und natürlich anfühlt. Damit lassen sich bis zu 70 % der Standardanfragen automatisieren, während komplexere Anliegen nahtlos an Live-Berater weitergeleitet werden können. Der AI Assistant und Sidekick arbeiten zusammen: Berater erhalten in Echtzeit Kontext, relevante Hinweise und Antwortvorschläge.
