Sichere digitale Interaktion, integriert in Broadridge
Führen Sie compliance-konforme, beratungsorientierte Gespräche zwischen Beratern und Kunden – vollständig eingebettet in die Broadridge Advisor Workstation, mit sicherem Messaging, das E-Mail und SMS ersetzt.
Für Ihre Kunden
Ein erstklassiges, beratungsorientiertes Erlebnis
Persönliche Beratung, die nahtlos, sicher und jederzeit erreichbar ist. Kunden bleiben bei jedem Schritt ihrer Vermögensplanung eingebunden, informiert und zuversichtlich – in einem einzigen, vertrauensvollen Gespräch.
E-Mail & SMS durch sicheres Messaging ersetzen
Persistentes, verschlüsseltes Messaging bringt Kunden nur einen Fingertipp von ihrem Berater entfernt – mit sicherem Dokumentenaustausch, der lückenlos nachvollziehbar ist.
Live-Beratung, wenn es darauf ankommt
Wechseln Sie direkt aus dem Gespräch heraus zu einem Video- oder Sprachanruf oder einem geteilten Bildschirm – für Portfolio-Reviews, komplexe Offenlegungen und Beratung in Echtzeit.
Durchgehende Beratungsbeziehung
Setzen Sie Gespräche geräte- und sitzungsübergreifend fort – mit sicherem Verlauf, Dokumenten und signierten Offenlegungen, die zentral gespeichert werden.
IHRE BERATER
Ein System. Mehr Zeit für das Wesentliche.
Berater und Relationship Manager (RMs) bleiben vollständig innerhalb der Broadridge Advisor Workstation (Workstation) – ohne Systemwechsel und mit mehr wertvoller Zeit für Kunden sowie, bei Bedarf, für Kolleginnen und Kollegen im Backoffice.
Einheitlicher Beratungsworkflow
Verwalten Sie jede Kundeninteraktion – Messaging, Video, Dokumentenprüfung – direkt in der Workstation, ganz ohne Kontextwechsel.
Zurückgewonnene Kapazität
Steigern Sie die Produktivität im Front-Office durch KI-gestützte Zusammenfassungen, automatisierte Übergaben und kontextbezogene Interaktionshistorien.
Backoffice im selben Gespräch
Holen Sie Steuerexperten, Vermögensverwalter oder Rechtsexperten direkt in das Kundengespräch – ohne E-Mail-Weiterleitungen und ohne Lücken im Prüfprotokoll.
IHR UNTERNEHMEN
Enterprise-tauglich. Audit-bereit. Compliant von Grund auf.
Eine Infrastruktur, die die IT-Komplexität reduziert und zugleich sicherstellt, dass jede Kunden- und Backoffice-Interaktion vollständig protokolliert, sicher und weltweit compliant ist – über die Broadridge Advisor Workstation, Web und Mobile hinweg.
Integrierte Compliance-Integrität
Stellen Sie sicher, dass jede Interaktion protokolliert, sicher und konform mit GDPR, FINMA und MiFID II ist - ohne Zusatzaufwand.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Ein zertifizierter Connector, der sich in Ihre Kernsysteme integriert und so IT-Komplexität und Kosten für individuelle Entwicklungen reduziert.
Aufzeichnung & Audit von Interaktionen
Zeichnen Sie sämtliche Interaktionen über alle digitalen Kanäle vollständig auf und archivieren Sie diese in einem auditierbaren Verlauf – ergänzend zu den bestehenden Investorendaten.
Wirkungsvolle Tools für Berater und Relationship Manager
Interne Effizienzgewinne innerhalb der Broadridge Advisor Workstation.
Zentralisiertes Engagement
Ein einziger Posteingang für jede Kundenkonversation – Messaging, Video, Eskalationen – direkt in der primären Workstation des Beraters.
Zentralisiertes Engagement
Ein einziger Posteingang für jede Kundenkonversation – Messaging, Video, Eskalationen – direkt in der primären Workstation des Beraters.
Zusammenarbeit mit Spezialisten
Binden Sie Steuerexperten, Vermögensverwalter oder Rechtsexperten in ein laufendes Kundengespräch ein – für nahtlose Beratung mit mehreren Beteiligten.
Zusammenarbeit mit Spezialisten
Binden Sie Steuerexperten, Vermögensverwalter oder Rechtsexperten in ein laufendes Kundengespräch ein – für nahtlose Beratung mit mehreren Beteiligten.
Proaktive Kontaktaufnahme
Erkennen Sie gefährdete Kundenbeziehungen frühzeitig und reagieren Sie mit personalisierten, kontextbezogenen Impulsen und Follow-ups.
Proaktive Kontaktaufnahme
Erkennen Sie gefährdete Kundenbeziehungen frühzeitig und reagieren Sie mit personalisierten, kontextbezogenen Impulsen und Follow-ups.
Vertretungsmanagement
Vertreten Sie abwesende Kolleginnen und Kollegen, ohne den Kundenkontext zu verlieren – Gespräche, Verlauf und offene Aufgaben werden nahtlos übergeben.
Vertretungsmanagement
Vertreten Sie abwesende Kolleginnen und Kollegen, ohne den Kundenkontext zu verlieren – Gespräche, Verlauf und offene Aufgaben werden nahtlos übergeben.
Natives Engagement über Web & Mobile
Die Engagement-Ebene von Unblu erreicht Kunden über Web und Mobile hinweg – verankert in der Workstation.
Secure Messenger
Verschlüsseltes, persistentes Messaging mit Kunden, das Kontext und Dokumentenverlauf sitzungsübergreifend erhält.
Secure Messenger
Verschlüsseltes, persistentes Messaging mit Kunden, das Kontext und Dokumentenverlauf sitzungsübergreifend erhält.
Co-Browsing
Führen Sie Kunden visuell in Echtzeit durch Performance-Dashboards, Offenlegungen und komplexe Formulare.
Co-Browsing
Führen Sie Kunden visuell in Echtzeit durch Performance-Dashboards, Offenlegungen und komplexe Formulare.
Video & Voice mit einem Klick
Starten Sie eine persönliche Beratungssitzung mit einem Klick – ganz ohne Plug-ins von Drittanbietern oder externe Apps.
Video & Voice mit einem Klick
Starten Sie eine persönliche Beratungssitzung mit einem Klick – ganz ohne Plug-ins von Drittanbietern oder externe Apps.
Document Collaboration
Teilen, kommentieren und signieren Sie Dokumente direkt im Gespräch – vollständig auditierbar, nie per E-Mail.
Document Collaboration
Teilen, kommentieren und signieren Sie Dokumente direkt im Gespräch – vollständig auditierbar, nie per E-Mail.
KONTAKTIEREN SIE UNS
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Sprechen Sie mit dem Unblu-Partnerteam, um die Integration in Aktion zu erleben und zu erfahren, wie sie in Ihrer Broadridge-Umgebung eingesetzt werden kann.
