Une interaction numérique sécurisée, intégrée à Broadridge
Offrez des conversations de conseil conformes entre conseiller-ères et clients, entièrement intégrées au Broadridge Advisor Workstation, avec une messagerie sécurisée qui remplace l'e-mail et les SMS.
Pour vos clients
Une expérience haut de gamme centrée sur le conseil
Un conseil mené par des humains, qui paraît fluide, sûr et toujours à portée de main. Les clients restent engagés, informés et confiants à chaque étape de leur parcours patrimonial, dans une seule conversation de confiance.
Remplacer l'e-mail et les SMS par une messagerie sécurisée
Une messagerie chiffrée et persistante place les clients à portée de leur conseiller-ère, avec un échange de documents sécurisé et entièrement auditable.
Un conseil en direct quand il le faut
Passez à un appel vidéo ou vocal, ou à un écran partagé, depuis la conversation, pour les revues de portefeuille, les informations réglementaires complexes et les conseils en temps réel.
Une relation de conseil persistante
Poursuivez les conversations d'un appareil et d'une session à l'autre, avec l'historique sécurisé, les documents et les déclarations signées conservés au même endroit.
VOS CONSEILLER-ÈRES
Un seul système. Plus de temps pour l'essentiel.
Les conseiller-ères et les chargé-es de relation (RM) restent entièrement dans le Broadridge Advisor Workstation (Workstation), ce qui les libère des changements de système et leur donne plus de temps de qualité avec leurs clients, et avec leurs collègues du back-office si nécessaire.
Un workflow de conseil unifié
Gérez chaque interaction client (messagerie, vidéo, revue de documents) directement dans le Workstation, sans changer de contexte.
Une capacité professionnelle récupérée
Augmentez la productivité du front-office grâce à des synthèses assistées par l'IA, des transmissions automatisées et un historique d'interactions contextuel.
Le back-office sur le même fil
Faites entrer des spécialistes fiscaux, des gestionnaires d'actifs ou des juristes dans la conversation client sans transférer d'e-mails ni perdre la piste d'audit.
VOTRE ORGANISATION
Une qualité entreprise. Prête pour l'audit. Conforme par conception.
Une infrastructure qui réduit la complexité informatique tout en garantissant que chaque interaction avec les clients et le back-office est entièrement enregistrée, sécurisée et conforme à l'échelle mondiale, dans le Broadridge Advisor Workstation, sur le web et sur mobile.
Conformité intégrée et par défaut
Garantissez, par défaut, l'enregistrement, la sécurisation et la conformité de chaque intéraction au RGPD, à la FINMA et à la MiFID II.
Sécurité de niveau entreprise
Un connecteur certifié, qui s'intègre à votre socle technologique et réduit la complexité informatique ainsi que les coûts de développement sur mesure.
Enregistrement et audit des interactions
Centralisez l'enregistrement et l'archivage complets de tous les canaux numériques dans une piste d'audit unique, aux côtés des dossiers d'investisseurs existants.
Des outils à fort impact pour les conseiller-ères et les chargé-es de relation
Des gains d'efficacité internes dans le Broadridge Advisor Workstation.
Un engagement centralisé
Une seule boîte de réception pour toutes les conversations clients (messagerie, vidéo, escalades), dans le poste de travail principal du ou de la conseiller-ère.
Un engagement centralisé
Une seule boîte de réception pour toutes les conversations clients (messagerie, vidéo, escalades), dans le poste de travail principal du ou de la conseiller-ère.
Une collaboration entre spécialistes
Faites entrer des spécialistes fiscaux, des gestionnaires d'actifs ou des juristes dans un fil client en direct pour un conseil pluridisciplinaire fluide.
Une collaboration entre spécialistes
Faites entrer des spécialistes fiscaux, des gestionnaires d'actifs ou des juristes dans un fil client en direct pour un conseil pluridisciplinaire fluide.
Une prise de contact proactive
Repérez tôt les relations à risque et contactez les clients avec des relances et des suivis personnalisés et contextualisés.
Une prise de contact proactive
Repérez tôt les relations à risque et contactez les clients avec des relances et des suivis personnalisés et contextualisés.
Une gestion des suppléances
Remplacez des collègues absents sans perdre le contexte client : conversations, historique et actions en attente sont transmis proprement.
Une gestion des suppléances
Remplacez des collègues absents sans perdre le contexte client : conversations, historique et actions en attente sont transmis proprement.
Un engagement natif sur le web et le mobile
La couche d'engagement d'Unblu atteint les clients sur le web et le mobile, avec le Workstation pour point d'ancrage.
Secure Messenger
Une messagerie client chiffrée et persistante, qui préserve le contexte et l'historique des documents d'une session à l'autre.
Secure Messenger
Une messagerie client chiffrée et persistante, qui préserve le contexte et l'historique des documents d'une session à l'autre.
Co-Browsing
Guidez visuellement les clients, en temps réel, dans les tableaux de bord de performance, les informations réglementaires et les formulaires complexes.
Co-Browsing
Guidez visuellement les clients, en temps réel, dans les tableaux de bord de performance, les informations réglementaires et les formulaires complexes.
Video & Voice en un clic
Lancez une session de conseil en face à face en un clic, sans plugin tiers ni application externe.
Video & Voice en un clic
Lancez une session de conseil en face à face en un clic, sans plugin tiers ni application externe.
Document Collaboration
Partagez, annotez et signez des documents dans la conversation, avec un audit complet et jamais par e-mail.
Document Collaboration
Partagez, annotez et signez des documents dans la conversation, avec un audit complet et jamais par e-mail.
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