Interacción digital segura, integrada en Broadridge
Ofrece conversaciones conformes a la normativa y orientadas al asesoramiento entre asesores y clientes, totalmente integradas en Broadridge Advisor Workstation, con mensajería segura que sustituye al correo electrónico y los SMS.
Para tus clientes
Una experiencia premium, guiada por el asesoramiento
Un asesoramiento humano que se siente fluido, seguro y siempre al alcance. Los clientes se mantienen implicados, informados y seguros en cada paso de su recorrido patrimonial, en una única conversación de confianza.
Sustituye el correo electrónico y los SMS por mensajería segura
La mensajería cifrada y persistente pone a los clientes a un toque de su asesor, con un intercambio seguro de documentos plenamente auditable.
Asesoramiento en directo cuando importa
Pasa a una videollamada o llamada de voz, o a una pantalla compartida, desde la propia conversación para revisiones de cartera, declaraciones complejas y orientación en tiempo real.
Relación de asesoramiento persistente
Continúa las conversaciones entre dispositivos y sesiones, con el historial seguro, los documentos y las declaraciones firmadas guardados en un único lugar.
TUS ASESORES
Un solo sistema. Más tiempo para lo que importa.
Los asesores trabajan íntegramente dentro de Broadridge Advisor Workstation (Workstation), sin cambiar de sistema y con más tiempo de calidad para sus clientes – y para los compañeros de back office cuando hace falta.
Workflow de asesoramiento unificado
Gestiona cada interacción con el cliente – mensajería, vídeo, revisión de documentos – directamente dentro de Workstation, sin cambiar de contexto.
Capacidad profesional recuperada
Aumenta la productividad de la primera línea con resúmenes asistidos por IA, traspasos automatizados y un historial de interacciones con contexto.
El back office en el mismo hilo
Incorpora a especialistas fiscales, gestores de activos o expertos legales a la conversación con el cliente sin reenviar correos ni perder audit trails.
TU ORGANIZACIÓN
Nivel empresarial. Preparado para auditorías. Cumplimiento desde el diseño.
Una infraestructura que reduce la complejidad de TI y garantiza que cada interacción con clientes y de back office quede completamente registrada, segura y conforme a la normativa a escala global – en Broadridge Advisor Workstation, web y móvil.
Integridad normativa integrada
Garantiza que cada interacción quede registrada, segura y conforme al RGPD, la FINMA y MiFID II una vez desplegado Unblu.
Seguridad de nivel empresarial
Un conector diseñado para alinearse con tu pila tecnológica principal, que reduce la complejidad de TI y los costes de desarrollo a medida.
Registro y auditoría de interacciones
Mantén el registro y el archivo completos de todos los canales digitales en un único rastro auditable, junto a los registros existentes.
Herramientas de alto impacto para asesores y asesores personales
Mejoras de eficiencia interna dentro de Broadridge Advisor Workstation.
Interacción centralizada
Una única bandeja de entrada para cada conversación con el cliente – mensajería, vídeo, derivaciones – dentro del puesto de trabajo principal del asesor.
Interacción centralizada
Una única bandeja de entrada para cada conversación con el cliente – mensajería, vídeo, derivaciones – dentro del puesto de trabajo principal del asesor.
Colaboración con especialistas
Incorpora a especialistas fiscales, gestores de activos o expertos legales a un hilo de cliente en directo para un asesoramiento multipartito fluido.
Colaboración con especialistas
Incorpora a especialistas fiscales, gestores de activos o expertos legales a un hilo de cliente en directo para un asesoramiento multipartito fluido.
Contacto outbound
Detecta a tiempo las relaciones en riesgo y contacta con recordatorios y seguimientos personalizados y contextuales.
Contacto outbound
Detecta a tiempo las relaciones en riesgo y contacta con recordatorios y seguimientos personalizados y contextuales.
Gestión de backups
Cubre a los compañeros ausentes sin perder el contexto del cliente: conversaciones, historial y acciones pendientes se traspasan limpiamente.
Gestión de backups
Cubre a los compañeros ausentes sin perder el contexto del cliente: conversaciones, historial y acciones pendientes se traspasan limpiamente.
Interacción nativa en web y móvil
La capa de interacción de Unblu llega a los clientes en web y móvil, anclada en Workstation.
Secure Messenger
Mensajería cifrada y persistente con el cliente que conserva el contexto y el historial de documentos entre sesiones.
Secure Messenger
Mensajería cifrada y persistente con el cliente que conserva el contexto y el historial de documentos entre sesiones.
Co-Browsing
Guía visualmente a los clientes por paneles de rentabilidad, declaraciones y formularios complejos en tiempo real.
Co-Browsing
Guía visualmente a los clientes por paneles de rentabilidad, declaraciones y formularios complejos en tiempo real.
Video & Voice con un clic
Inicia con un clic una sesión de asesoramiento cara a cara, sin plugins de terceros ni apps externas.
Video & Voice con un clic
Inicia con un clic una sesión de asesoramiento cara a cara, sin plugins de terceros ni apps externas.
Document Collaboration
Comparte, anota y firma documentos dentro de la conversación – con auditoría completa y nunca por correo electrónico.
Document Collaboration
Comparte, anota y firma documentos dentro de la conversación – con auditoría completa y nunca por correo electrónico.
CONTACTO
¿Quieres aportar una interacción muy personalizada a tu plataforma?
Habla con el equipo de alianzas de Unblu para ver la integración en acción y explorar cómo puede desplegarse en tu entorno de Broadridge.
