Workbench con IA
La clave de la productividad de los asesores
Convierte la relación con el cliente en un arte con herramientas basadas en IA, antes, durante y después de cada interacción.
Obtén información y prepárate
Mejora la eficiencia de los asesores, reduce el tiempo de preparación y fomenta conversaciones más profundas y relevantes con los clientes.
Panel de cliente 360°
Los asesores preparan sin fricciones las reuniones con clientes gracias a un panel completo con interacciones anteriores, perfiles de cliente e información sobre sentimiento, para ofrecer una atención personalizada y de alto valor.
Resumen de interacciones
Ofrece un resumen rápido de las interacciones anteriores para que los asesores financieros empiecen cada reunión con todo el contexto.
Análisis de sentimiento
Analiza el sentimiento del cliente para obtener información accionable que permita conversaciones más personales y una relación más sólida.
Órdenes del día y recordatorios
Automatiza la preparación de reuniones con agendas generadas por IA, puntos de acción pendientes y seguimientos personalizados.
Comunica con confianza
Aumenta la productividad, garantiza una calidad de servicio uniforme y mejora la toma de decisiones en tiempo real, tanto para asesores como para los equipos de atención al cliente.
Asistente IA para asesores
Da más capacidad a asesores y equipos de atención al cliente con IA generativa, que ofrece sugerencias precisas y adaptadas al contexto. Recibe ayuda inmediata y aprovecha al máximo tu base de conocimiento actual, con un toque humano añadido.
Traducción de llamadas y textos en tiempo real
Elimina las barreras del idioma con traducción en directo basada en IA en mensajería, reuniones por vídeo e interacciones de voz.
Delegación automatizada de tareas
Recupera tiempo valioso. Delega sin fricciones tareas rutinarias, como el procesamiento de documentos, la programación de citas o las comprobaciones de cumplimiento, para que asesores financieros y equipos de soporte se centren en interacciones con el cliente que aportan valor.
Simplifica el seguimiento
Conecta la IA con tu ecosistema bancario sin fricciones para mejorar el autoservicio.
Grabaciones y resúmenes de reuniones
Captura y resume las reuniones con notas y conserva las transcripciones completas para cumplir los requisitos normativos.
Gestión de tareas
Sigue fácilmente los puntos de acción, programa recordatorios automáticos y agiliza los workflows posteriores a las reuniones.
Integración
Ofrece un soporte inteligente y siempre disponible en múltiples canales.
Preguntas frecuentes
¿Qué funciones de seguridad y cumplimiento normativo ofrece el Workbench con IA?
El Workbench con IA forma parte de la Unblu Digital Client Interaction Platform, que sitúa la seguridad en su núcleo. La plataforma de Unblu cumple los estándares internacionales de seguridad más exigentes, como ISO 27001:2022 y SOC 2 Type 2, y se somete a pruebas periódicas. Todas las interacciones entre asesores o agentes y clientes se almacenan de forma segura y son fácilmente accesibles conforme a los requisitos normativos.
¿Qué ventajas aporta el uso de Agentes Virtuales con IA en los servicios financieros?
Los Agentes Virtuales con IA y las herramientas del Workbench de Unblu reducen la carga administrativa y elevan la calidad de las interacciones con los clientes. Ofrecen a asesores y agentes un acceso inmediato y conforme a la normativa a los datos relevantes, lo que ayuda a resolver las solicitudes más rápido. Así, los asesores pueden dedicarse a un asesoramiento personalizado y de alto valor y a construir relaciones, lo que impulsa la eficiencia, la satisfacción del cliente y la fidelidad a largo plazo.
¿Qué integraciones están disponibles con el Workbench con IA?
El Workbench con IA se integra con fluidez en el ecosistema financiero. Unblu trabaja con plataformas líderes como Avaloq, Backbase, Objectway, Wealth Dynamix, Broadridge y BNY Pershing, así como con los principales CRM y sistemas core banking. Gracias a sus API abiertas y a su arquitectura flexible, el Workbench se conecta de forma segura con los entornos informáticos existentes, lo que facilita el intercambio de datos, simplifica el despliegue y ofrece un espacio de trabajo unificado para el asesor.
¿Qué funciones ofrece el Bot Sidekick para la asistencia con IA?
El Bot Sidekick de Unblu apoya a asesores y agentes de atención al cliente con respuestas y datos generados con IA a partir de fuentes verificadas, como preguntas frecuentes, sitios web o bases de conocimiento internas. Puede resumir contenidos, sugerir respuestas adaptadas al contexto y proponer la next-best-action directamente en la interfaz del asesor. Los agentes humanos mantienen siempre el control: revisan y personalizan las respuestas antes de enviarlas, lo que garantiza precisión, cumplimiento normativo y una experiencia de cliente coherente.
¿Cómo mejora la IA la colaboración con los clientes en el asesoramiento patrimonial?
La IA mejora la colaboración al encargarse de la capa administrativa de la relación de asesoramiento. Dentro del Unblu Workbench, puede resumir reuniones, generar acciones de seguimiento y sugerir documentos o próximos temas de conversación. Así, los asesores pueden centrarse en una relación de valor con el cliente gracias a las herramientas colaborativas de Unblu, como Co-Browsing, Co-Apping y Document Collaboration, y ofrecer una experiencia fluida y cercana que combina la comodidad digital con la confianza humana.
¿Cómo mejora la IA la toma de decisiones en tiempo real de los asesores?
La IA mejora la toma de decisiones en tiempo real porque ofrece a los asesores justo la información que necesitan, justo cuando la necesitan. El Agente Virtual con IA se apoya en la base de conocimiento, el LLM o el sitio web de la entidad financiera, de modo que la información es actual y accionable. Así, los asesores tardan menos en evaluar la situación y tomar una decisión.
¿Cómo puede la IA simplificar las acciones de seguimiento en el sector bancario?
La IA del Unblu Workbench agiliza las tareas posteriores a la interacción: identifica acciones de seguimiento, programa los siguientes pasos y genera resúmenes contextuales tras las llamadas o los chats. También puede ayudar con la preparación de documentos, la verificación del cumplimiento normativo y la coordinación de citas, todo dentro del entorno seguro de Unblu.
