Novedades de Unblu

Los asesores ya pueden programar un estado de «Fuera de la oficina» con hora de inicio y fin y un mensaje de estado personal. Las notificaciones se pausan automáticamente durante ese mismo periodo, y los clientes ven el estado directamente en la conversación, de modo que la ausencia queda siempre clara.

El estado «Fuera de la oficina» se puede configurar con antelación, no se anula cuando el asesor se desconecta y puede gestionarse en nombre de un asesor. La delegación en suplentes puede dirigir las nuevas conversaciones y los mensajes sin leer a un colega mientras el asesor está ausente. Los administradores y supervisores pueden programar, editar o finalizar el estado «Fuera de la oficina» de cualquier miembro del equipo, y cuatro nuevos endpoints de la API web exponen todas las acciones.

Los agentes y asesores ya pueden activar flujos de Aria directamente desde una conversación mediante acciones personalizadas, a nivel de mensaje, de conversación o de persona. Esto sustituye los workflows manuales de varios pasos por un solo clic, de modo que las tareas rutinarias que antes exigían cambiar de herramienta o de sistema se completan sin salir de la conversación.

Las acciones personalizadas se configuran íntegramente en el Flow Builder, sin necesidad de desarrollo a medida. Así resulta sencillo lanzar un flujo de Aria que realice una acción en otro sistema, como un CRM, un workbench de asesor o el back end bancario, y ofrecer a los equipos una forma más rápida y coherente de atender las solicitudes de los clientes, mientras los asesores se centran en la conversación y no en la administración manual.

Unblu ofrece ahora la Agent JS API, una API de JavaScript y un conjunto de componentes web que permiten a los equipos de desarrollo integrar el Agent Desk de forma nativa en sus propios sistemas, como el CRM de un banco o el workbench de los asesores, para que los agentes trabajen desde una única interfaz conocida en lugar de saltar entre herramientas. Frente a la integración basada en iframes, los equipos obtienen un control total sobre el diseño y el comportamiento, en lugar de limitarse a una única URL incrustada sin control del estado.

Esto permite crear una bandeja de entrada totalmente personalizada, que muestre el número de conversaciones, las notificaciones y la actividad de mensajes justo donde los asesores ya trabajan, mientras la vista de conversación, los permisos y el modelo de seguridad de Unblu siguen intactos por debajo. Las acciones personalizadas, la búsqueda en el historial de conversaciones y las notificaciones siguen disponibles incluso sin interfaz visible, de modo que las integraciones pueden ser tan ligeras o tan completas como necesite cada equipo.

Mobile Screen Sharing amplía el soporte guiado de Co-Apping más allá de la propia app del banco. Los agentes ya pueden ayudar a los clientes a moverse por apps de terceros, ajustes del sistema operativo u otros problemas del dispositivo que antes quedaban fuera de su alcance, siempre en los términos del cliente.

Una sesión puede empezar con una solicitud del agente, una invitación con PIN o directamente desde una conversación de screensharing iniciada en la app. Cada opción requiere el consentimiento del cliente dentro de Unblu, seguido del cuadro de permisos nativo de iOS o de Android, antes de que empiece el screensharing. Además, todas las sesiones pueden grabarse y quedan registradas como mensaje de sistema auditable en la conversación.

Para cumplir los requisitos de seguridad de aplicaciones móviles de OWASP, Unblu admite ahora la vinculación de dispositivos para la app móvil del agente, que restringe las operaciones seguras a un único dispositivo registrado por usuario. Está pensada para asesores personales y otro personal móvil que necesita acceder a la plataforma desde fuera de la red de la oficina, y garantiza que solo se conecten dispositivos de confianza y verificados.

Cómo funciona:

• Registro: genera un código QR desde un equipo de escritorio de oficina de confianza.
• Vinculación: escanéalo con la app móvil para completar un único intercambio criptográfico (handshake); la clave privada nunca sale del dispositivo.
• Verificación: se vuelve a verificar automáticamente cada 24 horas al iniciar sesión, sin necesidad de volver a vincular.

Los administradores aplican la vinculación de dispositivos mediante una lista de IP permitidas, una cabecera HTTP o ambas, y gestionan los dispositivos registrados (verlos, desactivar las notificaciones push, cerrar sesión o eliminarlos) desde la interfaz de administración. Por defecto, cada usuario está limitado a un dispositivo vinculado.

Los dashboards de analítica ya se pueden configurar desde el constructor de dashboards, con los widgets que elijas, dispuestos a la medida de cada equipo. Esto se apoya en los dashboards de analítica existentes y añade métricas como llamadas, conversaciones finalizadas, tiempo medio de gestión, tiempo medio de espera e interacciones de la cola, que se pueden arrastrar, soltar y redimensionar hasta lograr la disposición más útil.

Cada widget se puede configurar de forma independiente (eligiendo la agregación, el tipo de gráfico y el periodo) o sincronizarse de forma global en todo el dashboard para mantener la coherencia. Así es fácil montar un dashboard para un equipo o un fin concreto, ya sea un equipo de soporte que sigue el tiempo de gestión o un equipo de ventas que supervisa el volumen de llamadas.

Unblu ofrece ahora traducción de voz a voz en tiempo real para llamadas de audio y vídeo, como parte de las capacidades de traducción de Aria. Cada participante escucha la conversación en su propio idioma, con el habla traducida y los subtítulos sincronizados, para que clientes y asesores puedan hablar con naturalidad aunque no compartan idioma.

Así el idioma deja de ser una barrera para el servicio, y los asesores pueden atender a una gama más amplia de clientes sin necesidad de un idioma común ni de un intérprete en la llamada.

Los agentes en escritorio reciben ahora correcciones automáticas de erratas y mayúsculas mientras escriben, como parte de las capacidades de eficiencia de Aria. Así se reduce la fricción, pequeña pero constante, de las correcciones manuales, y los agentes pueden centrarse en la conversación en lugar de repasar su propia escritura.

Los agentes pueden deshacer cualquier corrección con un clic y añadir palabras propias a un diccionario para que ciertos términos nunca se cambien, de modo que los mensajes sean precisos y reflejen la marca sin ralentizar a nadie.

Te presentamos Aria: una plataforma de orquestación no-code que da a bancos y gestores de patrimonios el control total de la interacción con los clientes basada en IA. Diseña recorridos de cliente completos, conéctalos a tus datos y a los modelos de lenguaje que prefieras, y despliégalos a escala, con gobernanza y auditoría íntegras en manos de tu propia entidad.

Aria se encarga del trabajo de gran volumen (enrutar consultas, responder preguntas de la base de conocimiento, programar reuniones con asesores) y traspasa las conversaciones reguladas o sensibles a asesores humanos con todo el contexto, siempre. Es agnóstica respecto al LLM, así que puedes ejecutarla sobre la infraestructura de IA gestionada de Unblu o conectar la tuya, y elegir un modelo distinto para cada paso del recorrido si lo deseas.

Y Aria no se queda en las conversaciones. El onboarding, las revisiones KYC y la recopilación de documentos: los pasos rutinarios se automatizan, y todo lo crítico para el cumplimiento normativo llega a la mesa adecuada para su revisión. Más rápido para los clientes, más ligero para tus equipos y con la supervisión siempre al alcance.

La difusión de mensajes permite a los asesores compartir con mayor eficiencia información como oportunidades de inversión, novedades de servicio o felicitaciones con varios clientes. Las difusiones pueden iniciarse directamente desde la vista de clientes, seleccionando clientes con filtros como las etiquetas, y se abre un hilo de conversación propio para cada cliente en el que el tema puede continuar de forma asincrónica con el tiempo.

Las difusiones también pueden iniciarse desde la bandeja de entrada, de modo que el mismo mensaje se envía a varias conversaciones en curso con una sola acción. Así se agiliza la comunicación saliente, se mantiene la coherencia de los mensajes y se logra una comunicación con los clientes más rápida y eficaz, todo con mensajería segura y conforme a la normativa.

Asesores, agentes y supervisores ya pueden generar resúmenes de las conversaciones por chat, con una visión general rápida y coherente de cada interacción con el cliente. Los equipos pueden revisar o editar los resúmenes según su rol, lo que reduce las tareas repetitivas de documentación y mejora la coherencia entre equipos.

Los resúmenes pueden crearse automáticamente cuando termina una conversación o se deriva a otro agente o equipo, para que el siguiente agente asignado entienda el contexto de un vistazo. Con plantillas personalizables que definen la entrada, el idioma y la estructura, las organizaciones pueden adaptar los resúmenes a sus necesidades.

Asesores y clientes pueden redactar y ver mensajes con un Rich Text Editor en Secure Messenger, para una comunicación con formato, más clara, atractiva y fácil de leer. Como en los hilos de correo, pero mucho más cómodo, permite compartir novedades de análisis, información de producto o detalles de servicio con un formato estructurado, como negritas, viñetas y títulos.

Ya puedes configurar quién puede eliminar mensajes (agentes, clientes o ambos) y definir exactamente qué mensajes se pueden eliminar y cómo. Tanto si se trata de eliminar mensajes propios como ajenos, esta función da a los usuarios la flexibilidad de corregir errores, borrar datos personales y mantener las conversaciones limpias y profesionales.

Los mensajes eliminados siguen cumpliendo plenamente los requisitos normativos: se marcan como eliminados, pero se conservan de forma segura en la base de datos. Así se garantizan la privacidad y el control del usuario, y se mantiene la capacidad de auditoría que exigen los servicios financieros.

Los agentes ya pueden guiar a los clientes en el portal bancario, en la app móvil o en la web de la entidad de forma segura mediante una solicitud de sesión saliente enviada por el agente. Cuando atiende a un cliente por teléfono, el agente solo tiene que buscarlo por su nombre y lanzar la solicitud. Cuando el cliente inicia sesión en su cuenta, le aparece un mensaje que le invita a aceptar e iniciar la sesión.

Esta función elimina la necesidad de compartir e introducir un código de sesión, ayuda a las entidades financieras con políticas antifraude estrictas y facilita que los clientes empiecen a colaborar con el agente en tiempo real.

Asesores y agentes pueden buscar mensajes concretos dentro de las conversaciones, lo que facilita localizar datos importantes en hilos de clientes en curso o pasados. Los resultados se muestran según los permisos y el acceso del usuario, para que la información sensible esté siempre segura y cumpla la normativa. Esta capacidad es especialmente útil en debates largos, en los que la información clave puede estar entre semanas o meses de intercambios.

Unblu permite ahora Document Collaboration en tiempo real en el móvil: los clientes pueden ver documentos durante las conversaciones con su asesor, ya sea por chat, voz o vídeo, todo dentro de la app del banco. Mientras los clientes siguen la conversación en pantalla, los asesores pueden guiar la interacción con resaltados, anotaciones, comentarios y otras señales visuales que facilitan la comprensión y la toma de decisiones.

Entre los casos de uso típicos están revisar propuestas de hipoteca durante una videoconsulta, repasar informes de inversión en una conversación por chat o guiar al cliente por los documentos de onboarding durante una llamada, todo desde la comodidad del dispositivo móvil.

El nuevo SharePoint Connector permite a los agentes y asesores de Unblu acceder a fuentes de conocimiento mediante el Bot Sidekick directamente desde el entorno de SharePoint de tu organización. Con una configuración sencilla, agentes y asesores pueden recuperar y sugerir contenido de SharePoint de forma segura durante las interacciones con los clientes, en función de los derechos de acceso de cada usuario. Así funciona:

1. Conecta con SharePoint: usa el conector listo para usar para añadir la instancia de SharePoint de tu organización como fuente de conocimiento.
2. Autentícate por usuario: el acceso al contenido se rige por los permisos de SharePoint de cada agente. El Bot Sidekick ofrece sugerencias basadas solo en lo que ese agente está autorizado a ver.
3. Recupera y sugiere: genera respuestas o sugerencias a partir de la base de conocimiento de SharePoint aprobada, con plena seguridad y cumplimiento normativo.

Gracias a la autenticación por usuario, esta mejora permite a las organizaciones mantener el control de la información sensible y ofrecer un soporte y un asesoramiento al cliente más rápidos y personalizados.

La Visión Customer-Centric y el dashboard ofrecen a agentes y asesores una interfaz completa y con búsqueda para gestionar a los clientes e interactuar con ellos de forma más eficaz. Esta mejora da visibilidad de los datos del cliente, del historial de interacciones y de información accionable. Así funciona:

1. Busca y segmenta: encuentra rápidamente a los clientes por nombre o con filtros dinámicos basados en etiquetas, como la ubicación o el potencial de upsell.
2. Vista de un vistazo: consulta los canales de comunicación disponibles, las conversaciones anteriores y los datos clave del perfil.
3. Interactúa de forma más inteligente: inicia mensajes salientes por los canales compatibles, como Secure Messenger, SMS o WhatsApp, directamente desde la lista de clientes.
4. Explora los detalles: accede a un dashboard propio para cada cliente con todo el historial de interacciones, notas y contexto para un servicio más personalizado.

Branch está ya totalmente integrado en la plataforma Unblu Spark, lo que permite un enfoque unificado de la interacción con el cliente, tanto física como digital. Las entidades ya pueden operar sin fisuras entre canales y mantener una experiencia de servicio coherente, segura y eficiente.

Para usuarios de Unblu Spark: ya puedes añadir sucursales físicas como extensión de tu despliegue actual de Spark. Además de atender y asesorar a los clientes por los canales web y móvil, puedes establecer las sucursales como un touchpoint más y centralizar todas las interacciones en una sola plataforma. Todas las herramientas digitales, incluidos Co-Browsing y funciones con IA como los subtítulos en directo y las transcripciones de llamadas, están disponibles durante las interacciones en la sucursal, para ofrecer un servicio coherente sea cual sea el lugar. Más información

Para usuarios de Branch: las entidades que ya usan Unblu para la experiencia en sucursal pueden ahora desbloquear toda la plataforma de interacción digital de Spark, ampliar su oferta de servicios más allá de los espacios físicos e interactuar con los clientes en sus canales digitales preferidos. Los clientes pasan sin esfuerzo de la sucursal a su dispositivo personal: retoman las conversaciones en el móvil, revisan los archivos compartidos y continúan la atención sin interrupciones. Más información

Entender qué opinan los clientes de sus interacciones es clave para mejorar el servicio. Por eso Unblu ofrece ahora un sistema de valoración con emojis, una forma más expresiva e intuitiva de que los clientes compartan su experiencia.

Esta nueva opción complementa el sistema tradicional de estrellas, pero permite a los clientes responder con una imagen que refleja mejor lo que sienten, algo especialmente útil en entornos de soporte en los que importan el tono y la emoción.

Para recoger opiniones con mayor facilidad, también hemos incorporado una nueva tarea de offboarding del concierge que pide un comentario al cliente al final de la conversación. Así se obtienen opiniones oportunas y estructuradas que ayudan a los equipos a mejorar continuamente la experiencia de cliente.

Comunicarse con claridad es fundamental en los servicios financieros, sobre todo en las llamadas de soporte en las que los clientes buscan orientación sobre temas complejos. Con los nuevos subtítulos de Unblu para llamadas de audio y vídeo, las entidades pueden hacer las conversaciones más accesibles y fáciles de seguir.

Unblu muestra subtítulos en tiempo real durante las llamadas, con la opción de traducirlos al idioma preferido del cliente. Tanto si los clientes encuentran barreras de idioma como si tienen una discapacidad auditiva, los subtítulos ofrecen una forma adicional de seguir la conversación y ayudan a mejorar la calidad del servicio.

La traducción automática de chats permite a los agentes entender y responder a los clientes en cualquier idioma, para una comunicación fluida sin exigir conocimientos de idiomas. Estos son los casos de uso y beneficios principales:

1. Traducción automática de chats: los agentes pueden comunicarse sin esfuerzo con clientes en cualquier idioma. Los mensajes se traducen automáticamente en tiempo real, para conversaciones claras y precisas, sin que los agentes tengan que ser políglotas.
2. Traducción de chats bajo demanda: para los agentes con un dominio parcial del idioma, Unblu ofrece la opción de activar la traducción solo cuando hace falta. Esta flexibilidad da más naturalidad a la conversación y asegura la precisión cuando se necesita.
3. Revisión de conversaciones en cualquier idioma: los supervisores ya pueden revisar conversaciones anteriores aunque estén en otro idioma. Las transcripciones traducidas dan a los responsables plena visibilidad de las interacciones, para el control de calidad, la supervisión del cumplimiento normativo y la evaluación del rendimiento sin barreras lingüísticas.

El Bot Sidekick ofrece a agentes y asesores respuestas sugeridas basadas en la base de conocimiento actual de tu organización, como sitios web, documentos u otros recursos. Ahora, asesores y agentes pueden editar los prompts antes de generar respuestas con IA. Esta mejora permite interacciones con los clientes más personalizadas, precisas y eficientes. Así funciona:

1. Edita el prompt: ajusta la entrada para orientar la respuesta de la IA.
2. Genera sugerencias: obtén respuestas a medida a partir del prompt actualizado.
3. Revisa y envía: envía la respuesta directamente o haz los últimos ajustes para que encaje a la perfección. También puedes consultar la fuente para verificar la exactitud de la respuesta.

Al eliminar las restricciones de las interpretaciones estáticas de lo que escribe el cliente, esta mejora asegura que las sugerencias generadas por IA se ajusten a las consultas concretas de cada cliente, para una interacción más personalizada y eficaz.

Cuando un asesor está ausente o desconectado, los clientes ya pueden añadir sin complicaciones a un asesor suplente a la misma conversación. Así los clientes no sufren retrasos, ya que el asesor suplente se incorpora de inmediato a la conversación con todo el contexto de la solicitud del cliente. El asesor principal sigue informado, lo que preserva la continuidad sin comprometer la eficiencia operativa. Estos son los aspectos clave:

1. Experiencia de cliente óptima: se ofrece a los clientes la opción de continuar la conversación sin esperar a que vuelva su asesor principal.
2. Bandeja de entrada en lugar de cola: los suplentes reciben la conversación directamente en su bandeja de entrada del Unblu Advisor Desk, sin necesidad de vigilar una cola aparte.
3. Mayor flexibilidad: esta función permite conversaciones largas sin interrupciones y da a clientes y asesores la flexibilidad de continuar la conversación en curso cuando el asesor principal no está disponible temporalmente.

Con los conectores nativos, activar los canales de WhatsApp y SMS en tu entorno de Unblu es más fácil que nunca. No hacen falta middleware ni desarrollo a medida: basta una conexión fluida que permite a tu organización llegar a los clientes por una de las plataformas de mensajería más populares del mundo.

Esta integración permite a tus clientes comunicarse directamente por WhatsApp o SMS, mientras tus agentes siguen gestionando las interacciones desde el Agent Desk de Unblu.

Además, los agentes pueden iniciar conversaciones de forma proactiva con los clientes mediante mensajes de plantilla de WhatsApp. Pueden servir para promocionar servicios, comunicar novedades de producto o invitar a los clientes a hablar con un agente para recibir un soporte más personalizado.

Comunicarse por WhatsApp y SMS ofrece a los clientes la comodidad y la familiaridad de un canal que conocen y en el que confían, lo que mejora la experiencia de cliente y, en consecuencia, la interacción.

Las solicitudes de los clientes importan, y mantenerlos informados es clave para conservar su interés. Con la nueva Queue Status UI, ya puedes ofrecer a los clientes información en tiempo real sobre el estado de su conexión con un agente. Esta función muestra el tiempo de espera aproximado o su posición actual en la cola, y aporta transparencia y tranquilidad en los momentos de mucho tráfico.

Al dar a los clientes expectativas claras, la Queue Status UI reduce las tasas de abandono y aumenta la satisfacción del cliente. Cuando los clientes saben que están en la cola y conocen el tiempo de espera, es más probable que sigan conectados y esperen a ser atendidos, lo que garantiza una experiencia de cliente positiva.

En las conversaciones largas y detalladas entre asesores y clientes, como las de venta digital, propuestas de inversión o resolución de incidencias complejas, es fundamental mantener informados a los clientes. Con el nuevo indicador de asesor no disponible, los clientes reciben un aviso claro cuando un asesor no está disponible temporalmente, lo que evita esperas innecesarias.

Este nuevo indicador aparece de forma destacada en la interfaz del cliente y complementa el indicador de estado en línea que ya existe junto al perfil del asesor. Los asesores también pueden personalizar su mensaje de «ausente» y dar contexto o indicar cuándo volverán, para gestionar mejor las expectativas de los clientes.

Esta mejora hace más fluida la comunicación en conversaciones largas y detalladas. También ayuda a mantener la satisfacción del cliente, al reducir la incertidumbre y ofrecer información clara sobre la disponibilidad del asesor.

Ayuda a tus agentes y asesores a gestionar mejor las relaciones con los clientes con la nueva sección de notas del perfil de cliente. Esta función permite a los agentes registrar los datos clave de las interacciones, solicitudes o preferencias de los clientes, y facilita una comunicación interna fluida entre equipos.

Con esta herramienta, los agentes pueden ofrecer un servicio más personalizado y eficiente. Por ejemplo, cuando un cliente vuelve a contactar para retomar una consulta anterior, el agente asignado accede al instante a las notas pertinentes, lo que ahorra tiempo y evita preguntas repetitivas. Esto no solo mejora la experiencia de cliente, sino que también refuerza la confianza y la eficiencia de tu equipo de soporte.

Cada nota lleva marca de tiempo y el nombre del agente, de modo que tu equipo siempre sabe cuándo se hizo la última actualización y quién la hizo. Así todos tienen la información más reciente, en un entorno colaborativo que impulsa la satisfacción del cliente.

Además, Unblu puede integrarse con tu solución de CRM para sincronizar estas notas, mantener una única fuente de verdad entre plataformas y garantizar la continuidad de la información del cliente.

La función Video & Voice cuenta ahora con una interfaz mejorada. El espacio de colaboración se ha renovado por completo, con una nueva vista que se integra con la llamada en curso. También hemos añadido funciones como un anclado mejorado, la sustitución de la imagen de fondo y compatibilidad con distintos diseños.

Con el modo Picture in Picture (PiP), agentes y asesores pueden ver siempre a quien llama, incluso si salen de la pantalla principal. Por ejemplo, si inician el screensharing, la videollamada, con todos sus controles, permanece como una pequeña ventana movible, siempre a mano.

Agentes y asesores pueden crear y gestionar con facilidad perfiles de cliente en Unblu, con la opción de conectar o actualizar contactos de mensajería externa, lo que les da una visión más completa del contexto y del historial de cada cliente. No solo pueden crear varios hilos con el cliente, sino que todas las interacciones anteriores son visibles para quienes tienen acceso, para garantizar una experiencia coherente.

La función más versátil en la gestión de perfiles es el etiquetado para segmentar a los clientes, por ejemplo etiquetar a los clientes con alto potencial de upsell para ofrecerles servicios más personalizados.

Además, con las etiquetas podemos definir qué clientes son visibles para qué agentes o asesores. Por ejemplo, en el ámbito de la gestión patrimonial, las conversaciones entre un cliente y su asesor personal pueden contener información privada que no debe compartirse con el personal del equipo de soporte.

Unblu Spark 8 incorpora grandes mejoras en las capacidades de Document Collaboration, entre ellas una herramienta de firma lista para usar durante el Co-Browsing.

Agentes y clientes pueden usar ahora herramientas avanzadas de colaboración, como:

1. Resaltado: resaltado temporal y permanente para destacar los puntos clave.
2. Dibujo y marcas: anota los documentos con dibujo a mano alzada o marcas.
3. Texto y comentarios: añade notas de texto y comentarios directamente en los documentos.

Todos los documentos actualizados se pueden guardar en la conversación o descargar para uso local. Estas funciones admiten los tipos de documento más habituales, incluidos los documentos de Microsoft Office y los PDF.

Con nuestra firma digital integrada, los usuarios pueden crear firmas y aplicarlas a los documentos durante una sesión de Document Collaboration. En el caso de los clientes que han iniciado sesión en la plataforma bancaria, si hay single sign-on, conservamos automáticamente datos compartidos como las marcas de tiempo para reforzar la autenticidad de la firma.

Hoy anunciamos con orgullo que Unblu está disponible en IBM Cloud for Financial Services. Con Unblu Spark en IBM Cloud for Financial Services, nos dedicamos a ayudar a las entidades financieras a impulsar su transformación y crear interacciones significativas con los clientes.

Nos hace mucha ilusión presentar la última actualización de nuestra plataforma de interacción digital: ¡Unblu Spark 8!

Esta versión supone un gran avance para mejorar la forma en que tus equipos interactúan con los clientes, con una experiencia más fluida y auténtica y nuevas funciones como la Visión Customer-Centric, la mensajería saliente, los conectores de mensajería de terceros, la colaboración en documentos y una experiencia de usuario mejorada en las llamadas de vídeo y voz.

La Bot Actions API permite a tus clientes iniciar acciones en sistemas externos directamente desde las conversaciones en Unblu. Al interactuar con el bot de Unblu, los clientes pueden iniciar transacciones o activar procesos en su plataforma bancaria, su CRM y otras soluciones con total facilidad. Por ejemplo:

1. Da a tus clientes acceso en tiempo real al saldo de sus cuentas, para que tengan más visibilidad y control de sus finanzas.
2. Permite a los usuarios actualizar sus datos personales, como la dirección, sin salir de la conversación.
3. Facilita las operaciones transaccionales, para que los clientes completen gestiones financieras sin salir de la conversación.

En Unblu damos prioridad a la seguridad y la privacidad de los datos de tus clientes. Conviene tener en cuenta que la Bot Actions API está asociada exclusivamente a nuestro bot basado en intenciones. Las integraciones con otras soluciones, como tu sistema de core banking, son independientes de la integración con LLM de nuestro Knowledge Bot. Así los datos de los clientes permanecen seguros, sin transferirse al LLM a través del Intent Bot ni de la integración con el sistema de core banking.

Con la Bot Actions API, tus clientes pueden completar tareas rutinarias con una asistencia casi humana las 24 horas del día. Esto mejora la experiencia de usuario y libera a tus agentes para centrarse en conversaciones más complejas y de mayor impacto, lo que aumenta la eficiencia operativa general.

Unblu se integra ahora sin fisuras con Azure OpenAI, que combina la innovación de los modelos de OpenAI con las sólidas funciones de seguridad de Microsoft Azure.

Con Azure OpenAI puedes contar con disponibilidad regional en centros de negocio clave como Suiza, Francia, Canadá, EE. UU. y el Reino Unido. Así tu organización mantiene el control total de la residencia de los datos, con la tranquilidad de que no se procesan en terceros países, y cumple la normativa regional y nacional de protección de datos y privacidad.

Además, Azure OpenAI garantiza que tus prompts (entradas), completions (salidas), embeddings y datos de entrenamiento no estarán disponibles para OpenAI ni para otros clientes, ni se usarán para mejorar los modelos de OpenAI ni otros servicios de terceros. Tus modelos de Azure OpenAI ajustados (fine-tuned) están disponibles exclusivamente para ti.

Descubre el potencial de la IA conversacional con la seguridad y la flexibilidad de Microsoft Azure gracias a la integración de Unblu con Azure OpenAI.

Además de nuestra integración con el calendario de Outlook, las organizaciones que usan Google Workspace ya pueden beneficiarse de nuestro complemento para Google Calendar y agilizar la programación de reuniones. Esta integración lista para usar permite a los asesores programar conversaciones de Unblu directamente desde Google Calendar.

El complemento permite incluir fácilmente un enlace de Unblu en las invitaciones a reuniones, de modo que los participantes externos e internos disponen de un canal seguro para acceder a todo el conjunto de funciones de Unblu y se benefician de una solución altamente segura, con identificación del cliente mediante la banca online, opciones flexibles de grabación y nuestra solución de llamadas nativa.

Tanto si se trata de una reunión puntual como de touchpoints recurrentes con los clientes, ofrece a tus asesores la comodidad de gestionar las interacciones con los clientes de forma centralizada y cumple la normativa.

Facilita la comunicación fluida entre asesores y clientes con la app móvil de Unblu, personalizable con tu marca.

Funciones clave:

Llamadas y mensajes intuitivos en la app
Dota a tus asesores de una app fácil de usar que ofrece una experiencia intuitiva de llamadas y mensajes de texto.

Comodidad desde el primer día
Nuestra app móvil personalizable está disponible para iOS y Android, sin desarrollo ni mantenimiento adicionales por tu parte. Además, nos encargamos del proceso de publicación en las tiendas de apps.

A medida de tu marca
Unblu entiende la importancia de mantener una imagen de marca coherente. Trabajaremos contigo para adaptar el diseño de la app a tu identidad visual y que sea una extensión natural de la identidad de tu entidad.

Cumplimiento normativo al alcance de la mano
Nuestra app móvil está diseñada para mantener a tus asesores conectados con los clientes en cualquier lugar, con pleno cumplimiento de la normativa del sector.

Nuestra custom action API está pensada para iniciar workflows y ejecutar acciones directamente desde Unblu en plataformas clave, como el CRM, los sistemas de core banking y las soluciones de firma electrónica.

Esta función ofrece tres tipos de acciones personalizadas:

1. Activar una acción desde el nivel de conversación. Por ejemplo, da a tus agentes un botón de un clic en el Agent Desk para seleccionar y enviar documentos al visitante, mientras el documento se gestiona en un repositorio centralizado, como tu solución actual de gestión de contenido empresarial.
2. Activar una acción a partir de la información del participante. Por ejemplo, puedes añadir un botón en el Agent Desk de Unblu para que los agentes abran la cartera de un participante en su aplicación de CRM.
3. Activar una acción desde un mensaje de una conversación. Por ejemplo, los asesores personales pueden iniciar un proceso de firma electrónica a partir de un archivo subido a la conversación.

Descubre la eficiencia y la precisión que ofrece nuestra custom action API, para que el workflow de tu equipo sea más fluido y ágil.

Ya puedes integrar el Agent Desk de Unblu en MS Teams. ¿Tus agentes prefieren MS Teams? Mantén la interfaz que ya conocen para las comunicaciones internas y con clientes, con la potencia añadida de Unblu.

La integración de Unblu con MS Teams ofrece acceso a una plataforma centralizada para atender las solicitudes de los clientes de forma segura. Aprovecha Live Chat, las llamadas de voz y vídeo y las capacidades de colaboración de Co-Browsing de última generación de Unblu para ofrecer una experiencia de soporte superior.

Reúne las notificaciones en un solo canal y no pierdas ningún mensaje ni llamada de los clientes.

Da a tus agentes y asesores acceso rápido a la base de conocimiento de tu organización.

El Unblu Bot Sidekick difumina la frontera entre la IA conversacional y Live Chat. Al ofrecer a los agentes humanos respuestas sugeridas generadas por IA, pueden ganar eficiencia y resolver más consultas.

Así funciona.

1. Un agente o asesor recibe una consulta o solicitud.
2. Se inicia automáticamente un proceso de análisis.
3. El apoyo instantáneo permite a agentes y asesores reducir el tiempo medio de gestión y aumentar la tasa de resolución en el primer contacto.

La nueva File Upload Interceptor API se suma a la trayectoria de Unblu en medidas de seguridad proactivas. Junto con nuestro interceptor de mensajes actual, permite realizar análisis antivirus y otras comprobaciones de seguridad para proteger el sistema y a los usuarios frente a archivos potencialmente dañinos.

Así funciona.

1. Se sube un documento a una conversación.
2. Se inicia automáticamente un proceso de análisis.
3. Se identifican y rechazan los archivos que puedan contener virus, malware u otro contenido malicioso.

La upload interceptor API también permite analizar y rechazar documentos con información sensible, para cumplir los requisitos legales de tu sector o jurisdicción, y reduce el riesgo de que los usuarios compartan archivos comprometidos.

No te pierdas nada. Los visitantes y los agentes pueden responder a mensajes concretos de Unblu dentro de un hilo. Sigue el ritmo de las conversaciones paralelas sin perder el contexto.

La app de Unblu para Salesforce, que funciona sin desarrollo adicional, está publicada en AppExchange.

Mejora la experiencia de clientes y agentes:

• Ofrece a los agentes contexto visual en el chat de Salesforce durante las interacciones con el cliente.
• Enriquece las llamadas telefónicas existentes y permite a los agentes permanecer en las páginas relevantes de Salesforce y beneficiarse de la visión de 360 grados del cliente.
• Sincroniza los datos de Unblu con Salesforce y guarda todo el historial de comunicaciones en un repositorio centralizado.

Aprovecha Co-Browsing en Salesforce

Enriquece tus canales actuales con Co-Browsing y videollamadas para reducir el tiempo de gestión de chats y llamadas y aumentar las tasas de conversión.

Los problemas de conexión a internet ocurren, pero eso no significa que la reunión programada ni una llamada de voz o vídeo puntual tengan que terminar.

Con SIP Dial-In, agentes y visitantes pueden unirse a la sesión con un número de teléfono y mantener la conversación.

• ¿Sin conexión a internet? Usa un número de acceso público para unirte a la conversación.
• ¿Quieres mantener las sesiones de vídeo o Co-Browsing? Únete con un número de acceso personal solo para el audio.

Define el tono y la personalidad de tu bot con nuestra función Bot Persona de IA conversacional.

Cada perfil de clientes tiene solicitudes, rasgos y preferencias comunes. Habla su idioma creando una personalidad de bot que aumente la interacción y la satisfacción.

Ya sea orientada a soluciones, que inspire confianza o cercana y amistosa, adapta el bot a la estrategia de marca de tu organización para dar respuestas precisas con el tono y el idioma adecuados.