Impulsar al asesor patrimonial de hoy con IA

El sector de la gestión de patrimonios tiene dificultades para mantener la rentabilidad por el aumento de la competencia, la sensibilidad de los clientes al precio, la mayor actividad de fusiones y adquisiciones y más factores. Para los asesores financieros, la diferenciación depende de la calidad de la experiencia de servicio.

Este ebook describe cómo los asesores de hoy aprovechan los avances actuales de la IA para dedicar más tiempo a la interacción de valor entre cliente y asesor.

Qué aprenderás

Con vídeos de casos de uso de Hakan Kocabeyoglu, Chief Product Officer de Unblu, aprenderás:

Cómo puede la IA aumentar la productividad de los asesores

La IA mejora la capacidad de los asesores para agilizar tareas y ser más productivos de tres maneras:

• Ayudándoles a ser más eficientes antes, durante y después de las reuniones con clientes.
• Aprovechando la tecnología de chatbots para acceder más rápido a información y asesoramiento precisos.
• Facilitándoles mantener al día los perfiles de cliente para entender mejor sus preferencias y comportamientos.

Cómo puede la IA mejorar la personalización para el cliente

Con la tecnología de IA, los asesores patrimoniales pueden:

• Mantener interacciones más cómodas y frecuentes con sus clientes.
• Tomar la iniciativa y contactar con ellos de forma más proactiva.
• Mejorar su comunicación de muchas maneras.

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