Les conseiller-ères en gestion de fortune d'aujourd'hui, renforcé-es par l'IA

Le secteur de la gestion de fortune peine à maintenir sa rentabilité en raison d'une concurrence accrue, de la sensibilité des clients aux prix, de l'intensification des fusions-acquisitions, et bien plus encore. Pour les conseiller-ères financier-ères, la différenciation repose sur la qualité de l'expérience de service.

Cet e-book explique comment les conseiller-ères d'aujourd'hui exploitent les avancées actuelles de l'IA pour consacrer plus de temps à l'interaction à forte valeur ajoutée avec leurs clients.

Ce que vous allez apprendre

Avec des vidéos de cas d'usage de Hakan Kocabeyoglu, Chief Product Officer chez Unblu, vous découvrirez :

Comment l'IA peut stimuler la productivité des conseiller-ères

L'IA améliore la capacité des conseiller-ères à simplifier leurs tâches et à gagner en productivité de trois manières :

• En les aidant à gagner en efficacité avant, pendant et après les rendez-vous clients.
• En s'appuyant sur la technologie des chatbots pour accéder plus rapidement à des informations et des conseils fiables.
• En facilitant la mise à jour des profils clients pour mieux cerner leurs préférences et leurs comportements.

Comment l'IA peut améliorer la personnalisation de la relation client

Grâce à l'IA, les conseiller-ères en gestion de fortune peuvent :

• Interagir plus facilement et plus fréquemment avec leurs clients.
• Prendre l'initiative de contacter leurs clients de façon plus proactive.
• Améliorer leur communication de plusieurs manières.

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