KI als Stärke für den Vermögensberater von heute

Die Wealth-Management-Branche kämpft um ihre Rentabilität – aufgrund von zunehmendem Wettbewerb, Preissensibilität der Kunden, mehr M&A-Aktivität und weiteren Faktoren. Für Finanzberater hängt die Differenzierung von der Qualität des Serviceerlebnisses ab.

Dieses E-Book zeigt, wie Berater aktuelle KI-Entwicklungen nutzen, um mehr Zeit für wertvolle Interaktionen mit ihren Kunden zu gewinnen.

Das erfahren Sie

Mit Anwendungsvideos von Hakan Kocabeyoglu, Chief Product Officer bei Unblu, erfahren Sie:

Wie KI die Produktivität von Beratern steigert

KI hilft Beratern auf drei Arten, Aufgaben zu optimieren und produktiver zu werden:

• Sie unterstützt sie dabei, vor, während und nach Kundenterminen effizienter zu arbeiten.
• Sie nutzt Chatbot-Technologie, damit sie schneller auf präzise Informationen und Empfehlungen zugreifen können.
• Sie erleichtert die Pflege der Kundenprofile und liefert so bessere Einblicke in Präferenzen und Verhalten der Kunden.

Wie KI die Personalisierung für Kunden verbessert

Mit KI-Technologie können Vermögensberater:

• Bequemer und häufiger mit ihren Kunden interagieren.
• Proaktiver auf Kunden zugehen.
• Ihre Kommunikation auf vielfältige Weise verbessern.

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