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L'Advisor Workbench de la plateforme Unblu change la donne pour les conseillers-ères financiers-ères de la banque de détail ou de la gestion de fortune.
Mais c'est aussi une plateforme puissante pour les conseillers-ères du service client.
En clair, le Workbench est un hub de communication centralisé où les conseillers-ères du service client ou financiers-ères obtiennent une vue d'ensemble de toutes les interactions avec les client-e-s. C'est en quelque sorte la « page d'accueil » des interactions client, où ils et elles font le point sur la veille, planifient la suite ou gardent simplement la main sur leurs dossiers.
Mais l'Advisor Workbench est si puissant parce qu'il donne un accès immédiat à toute une gamme d'outils d'IA et de fonctionnalités plus larges, pour avoir exactement ce dont on a besoin à portée de main.
De l'automatisation intelligente aux fonctionnalités de collaboration fluide, ces outils redéfinissent l'efficacité opérationnelle dans la banque de détail moderne : ils rationalisent les flux de travail, réduisent les tâches répétitives et renforcent l'engagement des client-e-s.
Que signifie l'efficacité opérationnelle ?
L'efficacité opérationnelle dans la banque de détail couvre un vaste champ. Avec la transformation digitale, de la gestion des risques et de la conformité réglementaire à l'analyse de données, la détection de la fraude et d'autres processus bancaires, tout peut relever de l'efficacité opérationnelle.
Cependant, pour les conseillers-ères de la banque de détail dans les établissements financiers, les exigences d'efficacité opérationnelle les plus importantes tournent autour de l'expérience client.
De l'acquisition de client-e-s au support continu, un bon ratio d'efficacité et l'automatisation des flux de travail ont un impact direct sur la satisfaction client.
Et cela n'est possible que grâce à un haut niveau d'efficacité opérationnelle.
Vue d'ensemble du secteur : l'Advisor Workbench en contexte
Nous avons longuement parlé des tendances que les banques de détail doivent surveiller en 2025. Notre article sur le sujet couvre le contexte politique plus large, l'essor de l'IA générative, les nouvelles préférences des client-e-s, les tendances et bien plus.
Mais pour les conseillers-ères du service client ou financiers-ères en banque de détail, un défi permanent se pose : maintenir leur productivité.
Qu'il s'agisse d'offrir en continu des expériences client positives et constantes ou de faire face à des pics de demande de support (par exemple lors de migrations de plateforme ou de situations de crise), disposer des bons outils est indispensable pour atteindre vos objectifs stratégiques.
En somme, les conseillers-ères doivent disposer d'une plateforme robuste, capable de gérer pleinement les besoins complexes, évolutifs et urgents de la clientèle actuelle.
Du temps gagné : comment nos outils aident
Les outils d'IA générative ci-dessous sont disponibles sur la plateforme Unblu. Ils ont été spécialement conçus pour aider les conseillers-ères à améliorer leur productivité et à réduire les tâches ingrates.
Le principal bénéfice est cumulatif : les conseillers-ères du service client et financiers-ères gagnent du temps. Ils et elles peuvent ainsi en consacrer davantage au travail direct avec les client-e-s pour trouver des solutions ou offrir un conseil de qualité supérieure.
De plus, la plateforme Unblu propose aussi des outils de collaboration avancés, comme Co-Browsing, Document Collaboration et d'autres, de sorte que les conseillers-ères ont non seulement plus de temps pour le support client, mais sont aussi mieux outillé-e-s pour bien servir.
Voici les principaux outils d'interaction client disponibles dans l'Unblu Advisor Workbench.
1. AI Virtual Agent
Après des années de scepticisme des client-e-s, les chatbots d'entreprise alimentés par l'IA sont enfin à la hauteur. Désormais, les agents virtuels peuvent offrir un support 24h/24 et 7j/7 dans la banque en ligne professionnelle, sur ordinateur comme dans les applications de banque mobile.
Au-delà du traitement des demandes courantes, le machine learning lui permet désormais de s'appuyer sur votre LLM pour mener des conversations plus intelligentes et mieux maîtrisées, qui débouchent réellement sur des résolutions. Bien sûr, les escalades restent possibles, avec des résumés instantanés pour les conseillers-ères afin de garantir le contexte complet.
En savoir plus :AI Virtual Agent →
2. Vue d'ensemble de l'engagement
Chaque conversation avec un-e client-e devrait reprendre exactement là où la précédente s'est arrêtée. La vue d'ensemble de l'engagement offre un résumé rapide de toutes les interactions passées : des chats et appels aux documents partagés et aux tâches accomplies.
Elle garantit que les conseillers-ères abordent chaque rendez-vous avec le contexte complet, ce qui réduit les répétitions et fait compter chaque minute. C'est la différence entre rattraper son retard et avancer.
3. Bot Sidekick pour les conseillers-ères
Les chatbots d'entreprise ne sont pas réservés aux client-e-s. Grâce à leur capacité à puiser dans le LLM de l'organisation de services financiers, les copilotes IA peuvent désormais être utilisés par les conseillers-ères pendant les interactions avec les client-e-s. Le bot génère des réponses que les conseillers-ères peuvent vérifier avant de les envoyer.
Les applications courantes des chatbots alimentés par l'IA incluent les conversations de Live Chat ou le contexte du conseil : répondre aux questions, rédiger des propositions, fournir des rapports financiers ou suggérer les meilleures offres suivantes.
En savoir plus :Bot Sidekick →
4. Analyse des sentiments
Le service client est là pour aider vos client-e-s. Mais les gens contactent généralement le support lorsqu'ils et elles ont des questions ou un problème. Inévitablement, vous serez en contact avec des client-e-s frustré-e-s ou contrarié-e-s.
Avec la fonctionnalité d'analyse des sentiments, vous pouvez repérer les client-e-s qui n'ont pas été satisfait-e-s lors d'interactions précédentes. Vous êtes ainsi mieux préparé-e-s pour éviter une frustration supplémentaire ou fidéliser un-e client-e grâce à un support empathique et centré sur l'humain. Connaître la situation, c'est déjà la moitié du chemin.
5. Générateur d'ordre du jour de réunion
Vous vous souvenez que le principal moteur de valeur est l'augmentation de la productivité grâce à l'automatisation pilotée par l'IA ? C'est l'un de ces outils pratiques qui réduisent les petites tâches chronophages et libèrent les conseillers-ères pour davantage d'interactions humaines.
Que ce soit pendant un fil de chat, un appel vocal ou une session de Co-Browsing, le générateur d'ordre du jour propose automatiquement de créer de nouvelles réunions. Idéal pour les conseillers-ères du service client ou financiers-ères qui traitent des prêts immobiliers, des dépôts, du conseil en investissement ou d'autres approbations de crédit.
6. Créateur automatique de tâches
Une excellente interaction avec un-e client-e se termine souvent par plusieurs nouvelles tâches : suivis, demandes de produits, contrôles de conformité. Le créateur automatique de tâches écoute les appels ou les sessions de Live Chat et identifie ces actions en temps réel.
Une fois détectées, l'outil place les tâches directement dans le système du ou de la conseiller-ère, pour que rien ne passe entre les mailles du filet et qu'aucun-e client-e n'attende. C'est un gain d'efficacité en coulisses, qui fait compter chaque conversation.
7. Système de rappels intelligents
Fini les rappels manqués et les échéances de dernière minute. Le système de rappels intelligents travaille en arrière-plan pour prévenir les conseillers-ères ou les équipes de conformité des moments clés : renouvellement d'un produit, respect d'exigences réglementaires ou suivi planifié.
Il s'agit de cohérence opérationnelle et d'améliorer l'expérience client grâce à des relances proactives, bien synchronisées.
8. Traducteur en temps réel
La langue ne doit jamais être un obstacle à un excellent service client. Le traducteur en temps réel utilise la traduction instantanée alimentée par l'IA pour faciliter la communication par messagerie, en réunion vidéo et en échange vocal.
Qu'il s'agisse d'aider un-e client-e dans sa langue maternelle ou de mener une session de conseil transfrontalière, les conseillers-ères peuvent se concentrer sur la valeur apportée, sans jongler entre outils de traduction. C'est rapide, fluide et conçu pour un service client véritablement mondial.
9. Enregistrements et résumés de réunion
Ne perdez plus une miette des conversations avec vos client-e-s. Au lieu de prendre des notes, vous pouvez désormais accorder toute votre attention au ou à la client-e, en toute sérénité : toutes les informations vous attendent.
Avec les enregistrements et résumés de réunion, chaque appel Video & Voice est automatiquement capturé et condensé en notes claires et consultables. Les transcriptions complètes sont également conservées, ce qui répond aux exigences de conformité et d'audit sans effort supplémentaire pour l'équipe. L'idée est de rester présent-e dans l'instant, tout en documentant l'essentiel.
10. Toutes les options de canaux digitaux
D'accord, cette dernière est peut-être de la triche, mais elle mérite d'être rappelée. Toutes les options de canaux digitaux, qu'il s'agisse de Live Chat, de Video & Voice, de Co-Browsing, de Document Collaboration ou même de Secure Messenger dans un contexte de conseil, sont facilement accessibles depuis l'Advisor Workbench.
Les fonctionnalités ci-dessus ont été conçues pour améliorer l'efficacité des tâches quotidiennes des conseillers-ères, mais le cœur de la plateforme peut être piloté depuis ce seul endroit, simple à lire.
Améliorez l'efficacité opérationnelle avec Unblu
Dans le secteur financier concurrentiel d'aujourd'hui, la capacité des institutions financières à optimiser leurs opérations bancaires est un avantage décisif. L'Unblu Advisor Workbench associe automatisation des processus, intelligence artificielle et nouvelles technologies pour dépasser les limites des systèmes existants : il rationalise les flux de travail, améliore la formation des équipes et renforce les services de banque en ligne et mobile.
En centralisant des outils qui offrent des expériences digitales constantes et personnalisées, les institutions peuvent renforcer leur efficacité opérationnelle, réduire les tâches répétitives et permettre aux conseillers-ères de se concentrer sur les interactions à plus forte valeur. Qu'il s'agisse d'analyse des sentiments, de traduction en temps réel ou de préparation de réunion alimentée par l'IA, chaque fonctionnalité est conçue pour renforcer les relations avec les client-e-s tout en générant des gains de productivité mesurables.
Pour les institutions financières prêtes à préparer l'avenir de leur stratégie d'engagement client, demandez une démo dès aujourd'hui et découvrez comment l'Advisor Workbench peut transformer vos opérations bancaires.
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