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Die Advisor Workbench der Unblu-Plattform ist ein Gamechanger für Finanzberater im Retail Banking oder im Wealth Management.
Sie ist aber auch eine leistungsstarke Plattform für Kundenservice-Agenten.
Einfach gesagt ist die Workbench ein zentraler Kommunikations-Hub, in dem Agenten oder Finanzberater einen Überblick über alle Kundeninteraktionen erhalten. Sie ist im Grunde die „Startseite“ für Kundeninteraktionen: Hier holen Agenten und Berater den Vortag nach, planen die nächsten Schritte oder behalten einfach den Überblick.
Ihre Stärke verdankt die Advisor Workbench jedoch dem direkten Zugriff auf eine Reihe weiterer KI-Tools und Funktionen – sodass Sie genau das, was Sie brauchen, jederzeit zur Hand haben.
Von intelligenter Automatisierung bis zu nahtlosen Collaboration-Funktionen: Diese Tools definieren die operative Effizienz im modernen Retail Banking neu. Sie optimieren Workflows, reduzieren repetitive Aufgaben und verbessern die Kundeninteraktion.
Was meinen wir mit operativer Effizienz?
Operative Effizienz im Retail Banking kann vieles umfassen. Im Zuge der digitalen Transformation kann alles – vom Risikomanagement über die Einhaltung regulatorischer Vorgaben bis hin zu Datenanalysen, Betrugserkennung und weiteren Bankprozessen – unter den Begriff der operativen Effizienz fallen.
Für die Agenten im Retail Banking von Finanzinstituten drehen sich die wichtigsten Anforderungen an die operative Effizienz jedoch um das Kundenerlebnis.
Von der Kundengewinnung bis zum laufenden Kundensupport: Eine gute Effizienzkennzahl und automatisierte Workflows wirken sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus.
Und das lässt sich nur mit einem hohen Mass an operativer Effizienz erreichen.
Branchenüberblick: Die Advisor Workbench im Kontext
Wir haben ausführlich darüber geschrieben, auf welche Trends Retail-Banken 2025 achten sollten. Unser Beitrag dazu behandelt den politischen Kontext, den Aufstieg der generativen KI, neue Kundenpräferenzen, Trends und mehr.
Für Kundenservice-Agenten oder Finanzberater im Retail-Umfeld gibt es jedoch eine anhaltende Herausforderung: die Produktivität aufrechtzuerhalten.
Ob es darum geht, dauerhaft ein konsistent positives Kundenerlebnis zu bieten oder Spitzen beim Supportbedarf zu bewältigen (etwa bei Plattformmigrationen oder in Krisensituationen): Die richtigen Tools sind entscheidend, um Ihre übergeordneten strategischen Ziele zu erreichen.
Kurz gesagt: Agenten und Berater brauchen eine robuste Plattform, die den komplexen, sich wandelnden und zeitkritischen Bedürfnissen der heutigen Kundschaft voll gerecht wird.
Mehr Zeit: Wie unsere Tools helfen
Die folgenden Tools auf Basis generativer KI sind auf der Unblu-Plattform verfügbar. Sie wurden gezielt entwickelt, um Agenten und Beratern zu mehr Produktivität zu verhelfen und lästige Routineaufgaben zu reduzieren.
Der Hauptnutzen ist kumulativ: mehr Zeit für Kundenservice-Agenten und Finanzberater. Mit diesen Tools können sie mehr Zeit direkt mit Kunden verbringen, um Lösungen zu finden oder eine erstklassige Beratung zu bieten.
Darüber hinaus bietet die Unblu-Plattform erweiterte Collaboration-Tools wie Co-Browsing, Document Collaboration und mehr. Agenten haben also nicht nur mehr Zeit für den Kundensupport – sie können ihre Kunden auch besser betreuen.
Hier sind die wichtigsten Tools für die Kundeninteraktion in der Unblu Advisor Workbench.
1. KI-Agent
Nach Jahren der Skepsis bei Kunden halten KI-Chatbots für Unternehmen nun endlich, was sie versprechen. Virtuelle Agenten können heute rund um die Uhr Support im Online-Banking leisten – am Desktop ebenso wie in Mobile-Banking-Apps.
Über die Bearbeitung von Routineanfragen hinaus kann der KI-Agent dank maschinellem Lernen nun Ihr LLM nutzen, um intelligentere, besser kontrollierte Gespräche zu führen, die tatsächlich zu Lösungen führen. Eskalationen sind selbstverständlich weiterhin möglich – inklusive sofortiger Zusammenfassungen für Agenten, damit der volle Kontext erhalten bleibt.
Mehr erfahren: KI-Agent →
2. Interaktionsübersicht
Jedes Kundengespräch sollte genau dort ansetzen, wo das letzte aufgehört hat. Die Interaktionsübersicht bietet eine kurze Zusammenfassung aller bisherigen Interaktionen – von Chats und Anrufen bis hin zu geteilten Dokumenten und erledigten Aufgaben.
So gehen Berater und Agenten mit vollem Kontext in jedes Gespräch, vermeiden Wiederholungen und nutzen jede Minute optimal. Es ist der Unterschied zwischen Aufholen und Vorankommen.
3. Bot-Sidekick für Agenten
Chatbots für Unternehmen sind nicht nur für Kunden da. Da sie auf das LLM des Finanzinstituts zugreifen können, lassen sich KI-Copiloten nun auch von Agenten oder Beratern während Kundeninteraktionen einsetzen. Der Bot erstellt Antworten, die die Agenten prüfen können, bevor sie sie versenden.
Typische Einsatzbereiche KI-gestützter Chatbots sind Live-Chat-Gespräche oder die Beratung – sei es, um Fragen zu beantworten, Angebote zu entwerfen, Finanzberichte bereitzustellen oder Next-Best-Offers vorzuschlagen.
Mehr erfahren: Bot-Sidekick →
4. Stimmungsanalyse
Der Kundenservice ist dazu da, Ihren Kunden zu helfen. Doch meist melden sich Menschen beim Support, wenn sie Fragen oder ein Problem haben. Zwangsläufig haben Sie es also auch mit frustrierten oder verärgerten Kunden zu tun.
Mit der Stimmungsanalyse erkennen Sie Kunden, die bei früheren Interaktionen weniger zufrieden waren. So sind Sie besser darauf vorbereitet, weitere Frustration zu vermeiden oder mit empathischem, menschlichem Support einen loyalen Kunden zu gewinnen. Die Situation zu kennen, ist schon die halbe Miete.
5. Generator für Meeting-Agenden
Erinnern Sie sich: Der wichtigste Treiber für Geschäftswert ist mehr Produktivität durch KI-gestützte Automatisierung. Dies ist eines jener schnellen Tools, die kleine, zeitraubende Aufgaben reduzieren und Agenten mehr Zeit für menschliche Interaktionen verschaffen.
Ob im Chat, im Telefonat oder während einer Co-Browsing-Sitzung: Der Generator für Meeting-Agenden bietet automatisch die Möglichkeit, neue Termine anzulegen. Ideal für Agenten oder Finanzberater, die Hypotheken, Einlagen, Anlageberatung oder andere Kreditentscheide betreuen.
6. Automatische Aufgabenerstellung
Eine gelungene Kundeninteraktion endet oft mit mehreren neuen To-dos – Follow-ups, Produktanträge, Compliance-Prüfungen. Die automatische Aufgabenerstellung hört während Anrufen oder Live-Chat-Sitzungen mit und erkennt diese Aufgaben in Echtzeit.
Sobald sie erkannt sind, stellt das Tool die Aufgaben direkt in das System des Agenten ein. So geht nichts verloren, und kein Kunde muss warten. Ein Effizienzgewinn im Hintergrund, der jedes Gespräch zählen lässt.
7. Intelligentes Erinnerungssystem
Keine verpassten Rückrufe und keine Hektik mehr kurz vor Fristende. Das intelligente Erinnerungssystem arbeitet im Hintergrund und benachrichtigt Agenten oder Compliance-Mitarbeitende über wichtige Zeitpunkte – ob eine Produktverlängerung, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben oder ein geplantes Follow-up.
Es geht um betriebliche Konsistenz und ein besseres Kundenerlebnis durch gut getimte, proaktive Kontaktaufnahme.
8. Echtzeit-Übersetzer
Sprache sollte nie ein Hindernis für guten Kundenservice sein. Der Echtzeit-Übersetzer nutzt KI-gestützte Live-Übersetzung für eine nahtlose Kommunikation per Messaging, in Videomeetings und bei Sprachanrufen.
Ob Sie einem Kunden in seiner Muttersprache helfen oder eine grenzüberschreitende Beratung ermöglichen: Agenten können sich darauf konzentrieren, Mehrwert zu schaffen, statt zwischen Übersetzungstools zu wechseln. Schnell, flüssig und gemacht für einen wirklich globalen Kundenservice.
9. Aufzeichnungen und Zusammenfassungen von Meetings
Verpassen Sie nichts mehr in Kundengesprächen. Statt Notizen zu machen, können Sie sich nun voll auf Ihren Kunden konzentrieren – in der Gewissheit, dass alle Informationen anschliessend für Sie bereitliegen.
Mit Meeting-Aufzeichnungen und -Zusammenfassungen wird jeder Anruf über Video & Voice automatisch erfasst und in klare, durchsuchbare Notizen überführt. Vollständige Transkripte werden ebenfalls aufbewahrt und unterstützen Compliance- und Audit-Anforderungen ohne Zusatzaufwand für das Team. So bleiben Sie ganz im Moment präsent und dokumentieren trotzdem, was zählt.
10. Alle digitalen Kanäle
Zugegeben, dieser letzte Punkt ist vielleicht ein wenig geschummelt – aber er verdient es, noch einmal betont zu werden. Alle digitalen Kanäle, ob Live Chat, Video & Voice, Co-Browsing, Document Collaboration oder auch Secure Messenger im Beratungskontext, sind einfach über die Advisor Workbench zugänglich.
Die oben beschriebenen Funktionen wurden entwickelt, um die Effizienz im Arbeitsalltag der Agenten zu steigern. Der Kern der Plattform lässt sich jedoch komplett von diesem einen, übersichtlichen Ort aus steuern.
Operative Effizienz steigern mit Unblu
Im heutigen wettbewerbsintensiven Finanzsektor ist die Fähigkeit von Finanzinstituten, ihre Bankprozesse zu optimieren, ein entscheidender Vorteil. Die Unblu Advisor Workbench verbindet Prozessautomatisierung, künstliche Intelligenz und neue Technologien, um die Grenzen von Altsystemen zu überwinden – sie optimiert Workflows, verbessert die Mitarbeiterschulung und stärkt Online- und Mobile-Banking-Services.
Durch die Bündelung von Tools, die konsistente, personalisierte digitale Erlebnisse ermöglichen, können Institute ihre operative Effizienz steigern, repetitive Aufgaben reduzieren und Berater befähigen, sich auf wertvollere Interaktionen zu konzentrieren. Ob Stimmungsanalyse, Echtzeit-Übersetzung oder KI-gestützte Meeting-Vorbereitung: Jede Funktion ist darauf ausgelegt, Kundenbeziehungen zu stärken und messbare Produktivitätsgewinne zu erzielen.
Wenn Ihr Finanzinstitut bereit ist, seine Strategie für die Kundeninteraktion zukunftssicher zu machen, fordern Sie noch heute eine Demo an und erfahren Sie, wie die Advisor Workbench Ihre Bankprozesse transformieren kann.
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