Asesoramiento digital que refleja la excelencia de tu servicio tradicional
Aumenta la productividad, mejora la satisfacción e impulsa el crecimiento de los AUM con una mejor experiencia digital de cliente.
Es el momento de invertir en soluciones basadas en IA
El sector de la gestión de patrimonios evoluciona rápidamente y la IA está en el centro de esta transformación.
Por qué actuar ahora
Expectativas de las nuevas generaciones
El 81 % de los clientes de alto patrimonio (HNWI) de la nueva generación planea cambiar de entidad de gestión de patrimonios
Capgemini
La competencia aprieta
Como resultado, el 34 % de los CEO cree que un competidor medio dejará de existir en tres años si no innova.
PwC
Márgenes cada vez más estrechos
La presión regulatoria y la transparencia de las comisiones dificultan destacar por precio, mientras que las firmas también «afrontan más competencia por el control de una tarta de activos que crece más despacio».
PwC
Información más innovadora
Los HNWI buscan oportunidades de inversión diversas. Las herramientas basadas en IA ofrecen «información de primera mano para evaluar correctamente las oportunidades que orientan y gestionan las estrategias de inversión»
Forbes
La IA en acción: qué puedes conseguir
Comunicación eficiente
Perfiles de clientes siempre actualizados
Oportunidades de venta cruzada
Reuniones más rápidas e inteligentes
Interacción proactiva con los clientes
Información personalizada en tiempo real
Unblu encaja en tu ecosistema gracias a nuestros socios
Aumenta la productividad
Aumenta un 25 % la productividad de la primera línea con una combinación de servicios de mensajería y apoyo basado en IA.
Mejora la satisfacción de los clientes
Dedica entre un 5 y un 10 % más de tiempo a tus clientes y ofrece una experiencia de asesoramiento positiva que supere las expectativas.
Impulsa el crecimiento de los AUM
Una mayor productividad, reuniones más frecuentes e interacciones centradas en el cliente mejoran tu capacidad para escalar el crecimiento de los AUM.
Con el repunte del mercado, ha llegado el momento de que las firmas de gestión de patrimonios profundicen en la evolución del comportamiento y las expectativas de los clientes y prioricen interacciones relevantes y oportunas.
Anirban Bose
Financial Services Strategic Business Unit CEO & Group Executive Board Member, Capgemini
Potencia al asesor de patrimonios de hoy con IA
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