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Anwendungsfall · Digitale Beratung

Eine sichere digitale Beziehung zwischen Beratern und Kunden

Die Plattform von Unblu besteht aus einer Reihe digitaler Produkte, mit denen Vermögensverwalter und Kundenbetreuer personalisierter, flexibler und effizienter beraten können.

Mit uns können Finanzinstitute

    Ihren Kunden einen Berater in die Tasche setzen

    Digitale Tools wie Messaging oder Videoanrufe bieten Kunden eine Auswahl an Kommunikationskanälen. So können sie mit ihrem Berater sprechen, wann, wo und wie sie wollen.

    Vertrauenswürdige Beziehungen zu Kunden aufbauen

    Jedes Gespräch ist eine Gelegenheit, Ihre Kunden kennen zu lernen, ihnen behilflich zu sein, mit ihnen in Beziehung zu treten und sie schließlich bei ihren finanziellen Entscheidungen zu begleiten.

    Den Moment der Wahrheit nutzen

    Wenn der richtige Moment gekommen ist, setzen Sie sich mit Ihren Kunden zusammen und gehen mit ihnen die Investitionsmöglichkeiten durch. Wenn sie das Risiko verstehen, entscheiden sie sich eher dafür.

    Die Kundenzufriedenheit und die Anzahl der Transaktionen steigern

    Technologie hat das Potenzial, die Kundenzufriedenheit dramatisch zu steigern, wenn die richtigen digitalen Tools eingesetzt werden, um die Customer Journey zu optimieren.

Warum Unblu?

  • Durchgehende digitale Beratung

    Beschränken Sie Ihre Kundenkontaktpunkte nicht nur auf Online-Meetings. Halten Sie die Konversation am Laufen und seien Sie für Ihren Kunden da – mit dem Komfort von sicheren Textnachrichten.

  • Lead-Generierung und Onboarding

    Beschleunigen Sie die Abschlusszyklen, indem Sie Ihren Verkaufsprozess effizienter gestalten. Lassen Sie Berater mit Kunden an Formularen, Verträgen und Dokumenten zusammenarbeiten. Überprüfen Sie die ID Ihrer Kunden und unterschreiben Sie alle erforderlichen Dokumente in einem ganz natürlichen Gesprächsfluss.

  • Sicheres Online-Meeting

    Berater nutzen die Konversationsplattform von Unblu, um effektive Online-Meetings mit Kunden abzuhalten, die den Aufbau von loyalen und bedeutungsvollen Beziehungen erleichtern.

  • Kunden effektiv unterstützen

    Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit, selbst wenn die Kunden eigentlich Probleme haben.

Die Plattform von Unblu ermöglicht es Beratern, ein Kundenerlebnis zu bieten, bei dem der Kunde wirklich im Mittelpunkt steht

Unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse

    Textnachrichten für Beratung in Echtzeit

    Textnachrichten für Beratung in Echtzeit

    Secure Messenger und Live Chat ermöglichen eine bequeme, asynchron und in Echtzeit stattfindende Kommunikation zwischen Kunden und Beratern, in der Probleme auf einfache und intuitive Weise gelöst werden können.

    Erfahren Sie mehr über Secure Messaging
    Erfahren Sie mehr über Live-Chat

    Co-Browsing und Bildschirmfreigabe für Remote-Zusammenarbeit

    Co-Browsing und Bildschirmfreigabe für Remote-Zusammenarbeit

    Durch Co-Browsing und Screen-Sharing können Berater aussagekräftige Gespräche mit ihren Kunden führen.  Sie können Kunden fachkundige und personalisierte Informationen liefern und ihnen so eine Erfahrung bieten, die der eines persönlichen Treffens gleichkommt.

    Erfahren Sie mehr über Co-Browsing
    Erfahren Sie mehr über die Bildschirmfreigabe

    Video- und Sprachanruf für persönliche Interaktion

    Video- und Sprachanruf für persönliche Interaktion

    Das persönliche Gespräch vermittelt sofort Vertrautheit. Videoanrufe bieten eine ähnliche Sicherheit, aber auch den größeren Komfort der Echtzeit-Interaktion aus der Ferne. Sprachanruf ist auch eine Option, wenn die Kunden dies bevorzugen. Sie können den Kommunikationskanal auswählen, der am besten zu ihnen passt.

    Erfahren Sie mehr über Video- und Sprachanrufe

Das unterscheidet uns

    Vollständige Compliance

    Datenschutz, Zugriff auf Audit-Trails, Maskierung, verschlüsselte Archivierung und Geofencing sorgen dafür, dass die Konversations-Tools von Unblu den erforderlichen Finanzvorschriften entsprechen.

    Verbesserte Sicherheit

    Der SecureFlow Manager (SFM) stellt sicher, dass auch auf die am höchsten gesicherten Anwendungen sicher zugegriffen werden kann. Die Technologie von Unblu kann auch in vorhandene Sicherheitseinstellungen integriert werden, ohne diese zu beeinträchtigen.

    Innovative Technologie

    Unblu-Lösungen erfordern keine Downloads oder Installationen für Endbenutzer.

    Umfassende Benutzerfreundlichkeit

    Verschiedene digitale Tools können zu einer einzigen nahtlosen Customer Journey kombiniert werden, bei der Berater und Kunden bei Bedarf nahtlos zwischen Lösungen und Kanälen wechseln können.

    Flexible Integration

    Eine lokale Installation ist verfügbar. Weitere Optionen sind die Unblu Financial Cloud oder eine von Unblu betriebene dedizierte Cloud.

    Verbesserte Effizienz

    Die Implementierungsmethode von Unblu ermöglicht die volle Betriebsbereitschaft innerhalb eines Monats. Dank unseres modularen Systems können Sie einige Funktionen jetzt lizenzieren und andere später ohne zusätzliche Installationsprojekte aktivieren.

    Absolutes Vertrauen

    Unblu verändert seit mehr als zehn Jahren den Kundenservice im Finanzbereich und unterstützt über 150 Banken und Versicherungen mit innovativen Konversations-Tools, die den Aufbau vertrauens- und sinnvoller Beziehungen ermöglichen.

Buchen Sie eine Demo

Bauen Sie mit den digitalen Tools von Unblu einen flexiblen, persönlichen und effizienten Kundensupport auf.