Quand la conformité rencontre la commodité

Repenser les interactions numériques avec les clients

Au cours de l'année écoulée, nous avons vu de grandes sociétés négliger leurs obligations réglementaires en matière de communications avec les clients. De nombreuses entreprises ont été lourdement sanctionnées pour avoir laissé des échanges entre clients et conseiller-ères se dérouler sur des canaux ou des appareils non autorisés, ce qui révèle un problème répandu de conservation insuffisante des enregistrements.

Le messaging est devenu une forme de communication omniprésente dans la gestion de fortune. Pour beaucoup, cela a impliqué de composer avec un nouveau dilemme réglementaire. Les entreprises choisissent soit de prendre le risque de non-conformité en utilisant des outils pratiques pour leurs clients, soit de limiter les échanges entre clients et conseiller-ères à des outils et canaux faciles à archiver mais qui restreignent le confort de communication.

L'approche la plus efficace se situe entre ces deux extrêmes. Si l'adoption des canaux numériques peut compliquer les obligations réglementaires, il existe bel et bien des solutions qui réunissent les deux.

Ce webinaire propose le regard d'une experte sur le paysage réglementaire des communications avec les clients, celui d'Alexandra Roberts, responsable de la politique réglementaire et de la conformité chez PIMFA. Il partage aussi l'expérience d'Unblu auprès du secteur financier pour montrer comment les bons outils, les bonnes connaissances et la bonne stratégie peuvent faire d'une expérience client pratique une expérience client conforme.

Ce webinaire à la demande aborde :

• Le point de vue des régulateurs sur les communications avec les clients et leurs attentes envers les établissements financiers
• Les principaux outils, pratiques et technologies pour des conversations conformes
• Des cas d'usage sectoriels et des démos issus de plus de 10 ans d'expérience d'Unblu dans les services financiers