.png)
Vermögensverwalter wissen, dass sie ihre digitalen Fähigkeiten ausbauen müssen. Doch angesichts der vielen Technologieplattformen und Tools auf dem Markt ist es schwierig, die richtige Richtung zu finden.
Nehmen wir die digitale Interaktion als Beispiel – ein im Wealth Management immer wichtigeres Thema. Einfach gesagt: Ihre Kunden möchten mit ihren Beratern so kommunizieren, wie sie es bevorzugen – und sie erwarten, dass das möglich ist.
Doch wo fangen Sie an, wenn Sie diese Fähigkeiten noch nicht haben? Am besten bei den Plattformen, die Sie bereits nutzen.
Für alle, die die wichtigsten Plattformen noch nicht kennen oder auf der Suche nach neuen sind, hier ein kurzer Überblick über die führenden Plattformen für das Wealth Management.
Objectway
Objectway ist ein führender Anbieter ganzheitlicher SaaS-Plattformen, die speziell auf Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager und Investoren zugeschnitten sind. Ziel des Unternehmens ist es, die „gesamte Wertschöpfungskette“ seiner Kunden zu verbessern „und ihr Wachstum zu unterstützen“.
Mit über 30 Jahren Erfahrung setzt sich Objectway für den Erfolg von Vermögens- und Asset-Management-Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation ein.
BNY Pershing
BNY Pershing bietet verschiedene Plattformen für das Portfoliomanagement und ähnliche Lösungen, die auf unterschiedliche Profile im Wealth Management zugeschnitten sind – ob Beratung, Investment oder anderes.
Die End-to-End-Plattformen helfen Nutzern, Prozesse zu optimieren, Erfolge zu wiederholen und mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kunden zu haben.
Avaloq
Avaloq mit Sitz in der Schweiz ist eine ganzheitliche Plattform, die speziell für das Wealth Management entwickelt wurde. Finanzberater können damit eine Vielzahl von Aufgaben erledigen, darunter Kundenmanagement, Handel, Kreditgeschäft, Zahlungsverkehr und mehr.
Broadridge
Broadridge gehört ebenfalls zu den führenden Plattformen und Tools für die Nachlassplanung im Wealth-Sektor. Das Unternehmen bietet Lösungen für Asset Servicing, globalen Handel, Marktanalysen und Proxy-Services für die gesamte Finanzbranche.
Seine Wealth-Management-Plattform nutzt Automatisierung, Marketing-Tools und Analysen, um Finanzberatern zu mehr Wachstum zu verhelfen – bei gleichzeitigem Risikomanagement und unter Einhaltung bewährter Praktiken.
Wealth Dynamix
Wealth Dynamix bezeichnet sich selbst als globalen Technologieanbieter für Client Lifecycle Management im Wealth Management.
Die Lösung hilft Finanzberatern, Kunden ab dem Moment, in dem sie zu Ihrem Unternehmen kommen, zu gewinnen, zu onboarden und zu betreuen – inklusive Software für die Nachlassplanung. Zudem bietet sie umfangreiche Prospecting-Funktionen für die Leadgenerierung.
Salesforce
Salesforce braucht wohl keine Vorstellung, denn es ist eine der führenden CRM-Softwarelösungen der heutigen Zeit. Salesforce bietet auch eine Plattform, die speziell für Nutzer im Wealth Management entwickelt wurde.
Mit der CRM-Software für das Wealth Management lässt sich die Kundeninteraktion anhand KI-gestützter Daten personalisieren. Die Lösung hat sich bewährt, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und das Wachstum der AUM zu fördern.
MS Dynamics
MS Dynamics ist die Lösung von Microsoft für das Wealth Management und bietet ein übersichtliches Dashboard mit Kunden- und Anlagedaten. So können Nutzer persönliche, langfristige Beziehungen aufbauen und das Beziehungsmanagement konsequent am Kunden ausrichten.
Warum eine integrierte Plattform so wichtig ist
Doch was, wenn Sie spezialisiertere Funktionen wie Tools für die digitale Kundeninteraktion brauchen? Selbst die grossen Plattformen für das Portfoliomanagement wie Salesforce können nicht jedes Tool und jede Funktion bieten, die Vermögensberater benötigen.
Ganz gleich, welche der oben genannten Plattformen Sie nutzen (auch wenn es mehrere sind): Es wird immer zusätzliche Funktionen geben, auf die Sie zugreifen müssen.
Deshalb ist Integration so wichtig. Aus diesem Grund lässt sich jedes der unten genannten Tools und jede Funktion von Unblu in die oben genannten Plattformen integrieren.
Advisor NativeUX
Advisor NativeUX ist die Schnittstelle, über die Sie Unblu in einer der oben genannten Plattformen unserer Fintech-Partner nutzen und alle Funktionen in einer einzigen Ansicht bündeln können.
So sind alle Chatverläufe, Dokumente, Anrufhistorien, Performance-Daten, Kundenprofile, Anlageportfolios und mehr direkt im Dashboard verfügbar, das Sie bereits nutzen. Zudem ist jede Nachricht mit dem Kundendatensatz verknüpft. So haben Sie über alle Interaktionen hinweg den vollen Beratungskontext und sichern die Servicekontinuität – inklusive Datenarchivierung für Sicherheit und Compliance.
Schauen wir uns die Unblu-Tools und -Funktionen genauer an, die Berater wirklich brauchen.
KI-gestützte Tools
Die Unblu-Plattform bietet eine Reihe von KI-gestützten Tools, die Finanzberater bei ihren täglichen Aufgaben unterstützen. Alle gängigen Interaktionskanäle werden auf die eine oder andere Weise durch KI erweitert – ob Video & Voice (für spontane oder geplante Meetings, zugänglich über die integrierte Plattform), Messaging (siehe unten) oder weitere.
Zu den weiteren zentralen Funktionen gehören KI-Zusammenfassungen früherer Interaktionen, ein Analysebarometer zur Einschätzung der Kundenzufriedenheit und ein Bot-Sidekick für einen effizienteren Zugriff auf Informationen.
Der Bot-Sidekick ist besonders leistungsstark, weil er mit dem eigenen LLM des Unternehmens verbunden werden kann – so erhalten Sie schneller fundierte Antworten. Weitere wichtige KI-Funktionen sind die automatisierte Delegation von Aufgaben, Echtzeit-Übersetzung von Text und Sprache sowie automatisch erstellte Transkripte oder Aufzeichnungen von Meetings.
Secure Messenger
Sicheres Messaging gehört zu den herausragenden Tools für moderne Finanzberater, die ein erstklassiges Erlebnis bieten möchten – mit sicherem Cloud-Speicher, der das Risiko von Datenlecks oder Verstössen gegen regulatorische Vorgaben verringert.
Es gibt mehrere Gründe, warum dieses Tool so beliebt wird. Da ist zunächst die Nachfrage: Bis 2060 werden rund 60 Billionen US-Dollar an Vermögen von der Babyboomer-Generation auf jüngere Generationen übergehen – und diese erwarten eine andere Art der Kommunikation mit ihren Beratern. So geben 34 % der Millennials und 35 % der Anleger der Generation X an, dass der Zugang zu hybrider Beratung ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines Beraters ist.
Hinzu kommt die regulatorische Compliance: Unzureichende Kommunikationskanäle stehen im Fokus der Aufsichtsbehörden und führen zu hohen Bussen.
Secure Messenger löst diese Probleme mit einem Messaging-Erlebnis, das beliebten Messaging-Apps ähnelt – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es mit der gesamten Interaktionsplattform verbunden ist und die regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Collaboration-Tools
Co-Browsing, seine Alternative für Apps und Wealth-Portale namens Co-Apping sowie Document Collaboration stehen für die nächste Generation der Fernberatung. Mit dieser Technologie können Berater mit ihren Kunden kommunizieren, als sässen sie im selben Raum.
Ob gemeinsame Internetrecherche, die Führung des Kunden durch das Kundenportal oder das gemeinsame Durchgehen langer Dokumente.
In jeder Situation stärken diese Collaboration-Tools die Fähigkeit des Beraters, Seite an Seite zu unterstützen – das schafft Vertrauen und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit.
Wie alle anderen Tools sind sie vollständig in die Plattform integriert, sodass Berater jede Interaktion für spätere Zwecke speichern können.
Bonus-Tool: Digitale Signatur
Ergänzend zu den verschiedenen Collaboration-Tools gibt es eine scheinbar kleine Funktion, die alle Vermögensberater in ihrem Repertoire haben sollten.
Mit der digitalen Signatur verpassen Berater keine vielversprechenden Chancen mehr: Sie können die Unterschrift des Kunden direkt während der gemeinsamen Sitzung einholen – ob per Co-Browsing, Co-Apping oder Document Collaboration.
Unblu verfügt über ein eigenes integriertes Signatur-Tool; bekannte Alternativen sind DocuSign und Adobe Sign, die sich ebenfalls in Unblu integrieren lassen.
Unblu-Tools für ein besseres Kundenerlebnis
Ihr Technologie-Stack sollte Ihnen das Leben erleichtern, nicht erschweren. Die digitalen Tools, die Sie einsetzen – ob Videokonferenzen, Portfoliomanagement, Prospecting-Tools oder alles dazwischen –, sollten wie aus einem Guss funktionieren.
Das Letzte, was Sie bei der Recherche zu Anlagestrategien oder der Portfoliogestaltung brauchen, ist ein Nebeneinander isolierter digitaler Tools.
Und doch sind diese Tools nötig. Deshalb ist es wichtig, beim Ausbau Ihrer Berater-Technologie mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sich in Ihre bestehende CRM-Software oder vergleichbare Systeme integrieren lassen.
Unblu erweitert die CRM-Software oder Investmentplattformen, die Sie bereits nutzen, und ist eine wertvolle Ergänzung Ihrer digitalen Strategie, um durch Kundengespräche Innovation in der Branche voranzutreiben.
Möchten Sie mehr erfahren?
Der nächste Schritt von Unblu
