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Im Private Banking bestimmt die Art, wie Sie mit Kunden interagieren, deren Zufriedenheit. Digitale Interaktionen steigern die Effizienz und erleichtern die Kommunikation mit Kunden. Doch Ihre Kunden suchen ein persönliches Erlebnis mit einer Beratung, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Digitale Tools sollten eingesetzt werden, um Zuversicht und Vertrauen aufzubauen.
Erste Integration
Der erste Schritt, um Private-Banking-Kunden mit Unblu einzubinden, ist die Einrichtung. Sie müssen die Unblu-Anwendung in Ihre Website einbetten, damit sie für Besucher sichtbar und leicht zugänglich ist.
Stellen Sie sicher, dass die Anwendung auf jeder Seite Ihrer Website integriert ist. Das gilt auch für die Unblu-Kundenoberfläche, deren Erscheinungsbild, Look-and-Feel, Position und Grösse sich anpassen lassen – passend zu Ihrem Markenauftritt und Ihrer Tonalität.
Eine Anfrage senden
Sobald die Unblu-Anwendung eingerichtet ist, können Ihre Anlageberater die digitalen Tools von Unblu für die Kommunikation mit Kunden nutzen.
Berater können Kunden per Live Chat und Secure Messaging kontaktieren und eine Anfrage für ein Portfolio-Review senden. Dank digitaler Kanäle geht dieser Schritt schnell und einfach.
Der Kunde erhält dann eine Push-Benachrichtigung über die Banking-App auf seinem Smartphone. Nachdem er die Nachricht in seinem Posteingang geöffnet hat, kann er die Terminanfrage annehmen.
Ein Gespräch beginnen
Als Nächstes können sich Kunde und Berater über einen sicheren und compliance-konformen Videoanruf verbinden. Da sie sich bereits kennen, ist der Wechsel vom Messaging zum Videoanruf einfach und nahtlos.
Videoanrufe bieten die Vertrautheit des klassischen persönlichen Austauschs und zugleich den Komfort der Kommunikation aus der Ferne. Was einen aussergewöhnlichen Kundenservice ausmacht, ist jedoch die Fähigkeit, sich an wechselnde Kundenbedürfnisse anzupassen. Vielleicht hat Ihr Kunde einen schlechten Tag? Dann wählen Sie stattdessen einen Audioanruf.
Ins Detail gehen
Jederzeit während der Interaktion können Kunde und Berater eine Co-Browsing-Sitzung starten, den Browser des Kunden teilen und gemeinsam zu jedem Bereich des Portfolios navigieren.
Mit dem Markierungs- und Hervorhebungstool kann der Berater auf verschiedene Details hinweisen, klare Empfehlungen geben und den Entscheidungsprozess noch effizienter gestalten. Bei Bedarf kann der Berater die volle Kontrolle über die Seite übernehmen, dem Kunden Vorschläge präsentieren und ihn durch verschiedene Optionen führen.
Auf die nächste Stufe
Zudem lässt sich das universelle Co-Browsing aktivieren. Mit dieser Funktion können Kunde und Berater gemeinsam jede beliebige Website besuchen.
Sie könnten beispielsweise gemeinsam zu Google navigieren, nach „ft gold“ suchen und sich dann die neueste Analyse der Financial Times zu Gold ansehen.
Die Kombination von Videoanruf und Co-Browsing verbindet das Beste aus klassischer persönlicher Kommunikation mit Hightech-Tools, die Gespräche produktiver und hilfreicher machen.
Der Abschluss
Sobald das Vertragsformular ausgefüllt ist, kann der Berater das Dokument in eine E-Signatur-Anwendung wie DocuSign hochladen.
Alle während des Gesprächs genutzten digitalen Tools sind integriert. Dadurch verläuft die gesamte Interaktion reibungslos und nahtlos.
Kunden und Berater haben Zugriff auf alle jemals geteilten Dokumente und Medien sowie auf alle Interaktionsprotokolle und Aufzeichnungen. Diese werden sicher archiviert, sodass die Bank alle Vorschriften einhält.
Das Beispiel Renta 4 Banco
Renta 4 Banco, eine führende spanische Investmentbank, lanciert ein neues Projekt mit der innovativen Technologie von Unblu. Damit können die Berater von Renta 4 über verschiedene digitale Kanäle mit Kunden interagieren und zusammenarbeiten – darunter Live Chat, Secure Messaging, Videoanruf und Co-Browsing.
Die Nachfrage nach Lösungen, mit denen Berater und Kunden auch aus der Ferne weiter zusammenarbeiten können, wächst. Mit den Tools von Unblu können die Berater von Renta 4 die persönliche Note und Detailgenauigkeit bieten, die ihre Private-Banking-Kunden schätzen – ohne sich persönlich zu treffen.
Die Berater von Renta 4 können ihre Kunden weiterhin aus der Ferne betreuen und beraten und dabei klare Empfehlungen zu Sparen und Anlegen geben – mit derselben Servicequalität wie am klassischen Arbeitsplatz. So fördern sie weiterhin das Kundenengagement.
Dank verschiedener digitaler Kanäle können Kunden und Berater auf unterschiedliche Weise kommunizieren – vom klassischen Audioanruf bis zum gemeinsamen Surfen im Web. Flexibilität ist der Schlüssel dafür, dass sich Banken an eine veränderte Welt anpassen können.
Renta 4 nutzt die Technologie von Unblu, damit ihre Anlageberater das Kundenengagement weiter fördern und Beziehungen aufbauen können – selbst während der massiven Umwälzungen und Unsicherheit durch COVID-19.
