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An einem Dienstagnachmittag haben wir mit Stephen Wall, Mitgründer von The Wealth Mosaic, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Wealth Managements gesprochen. Unser CEO Luc sprach über die „neue Normalität“ und gab Einblicke, wohin sich Unblu entwickelt und wie wir diese sich wandelnde Branche unterstützen.
Hier die wichtigsten Auszüge aus dem Interview.
Stephen: Wealth Management bedient ja unterschiedliche Kundensegmente – vom Retailkunden bis zum Family Office mit sehr vermögenden Kunden, UHNW, Mass Affluent – mit verschiedenen Angeboten wie Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Execution-only usw. Passen Sie in einen bestimmten Bereich am besten?
Luc: Wir passen überall dort, wo Beratung eine gewisse Rolle spielt. Nicht nur reines Messaging, sondern dort, wo die Bank wirklich die Möglichkeit haben will, Kunden zu beraten. Im Retailgeschäft kann das ein Kredit oder eine Hypothek sein. Bei Ultra High Net Worth Individuals geht es um ganz andere Summen und darum, echte Vertrauensbeziehungen aufzubauen, oder? Unblu ist also wirklich für alle Kundensegmente geeignet. Dank unserer Funktionen wie Secure Messenger, Co-Browsing und Video & Voice machen wir nahtloses Investieren zur Realität – damit Sie wirklich die passende Art von Interaktion, Dialog und Zusammenarbeit mit Ihren Kunden haben.
Stephen: Können Sie uns eine Einschätzung geben, wie der Private-Banking- und Wealth-Sektor technologisch in fünf Jahren aussehen wird, wie die Tools aussehen und was sie ermöglichen werden?
Luc: Wir sehen definitiv, dass das mobile Erlebnis die Desktop-Nutzung überholt (etwa bei Portfolioüberprüfungen). Kunden werden noch digitaler, und Vermögensverwalter werden bionisch. Sie nehmen Technologie an – nicht als Ersatz, sondern wirklich als unterstützende Technologie. Das kann so einfach sein wie eine Adressänderung oder ein komplexerer Trading-Bot, wobei die menschliche Beratung hinzukommt, wann immer sie gebraucht wird. Vieles wird also stark automatisiert werden. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die grösste Veränderung, die wir sehen: mobil, digital und Automatisierung.
Stephen: Und zum Schluss: Wie sieht der Weg von Unblu in den nächsten fünf Jahren aus? Die Branche wird sich weiterentwickeln – was werden Sie tun, um das zu unterstützen und Ihr Unternehmen voranzubringen?
Luc: Unblu expandiert kontinuierlich weltweit, und wir werden Finanzinstitute in diese sich rasant wandelnde Zukunft begleiten. Wir sehen uns als Wegbereiter, der ihnen hilft, zu diesen bionischen Relationship Managern zu werden. Wir unterstützen Vermögensverwalter beim Schritt in den digitalen Raum und ermöglichen bedeutsame Gespräche zwischen Finanzdienstleistern und ihren Kunden.
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