AI-Powered Workbench
Der Schlüssel zur Produktivität von Beratern
Verwandeln Sie Kundeninteraktionen in eine Kunstform – mit KI-gestützten Tools vor, während und nach jedem Gespräch.
Einblicke gewinnen & sich optimal vorbereiten
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Berater, reduzieren Sie Vorbereitungszeit und ermöglichen Sie tiefere, relevantere Kundengespräche.
360° Kunden-Dashboard
Berater können sich mühelos auf Kundengespräche vorbereiten – mit einem umfassenden Überblick über vergangene Interaktionen, Kundenprofile und Stimmungsanalysen. So entstehen massgeschneiderte, wertvolle Gespräche.
Interaktionsübersicht
Bieten Sie eine schnelle Zusammenfassung vergangener Gespräche, damit Finanzberater jedes Meeting mit dem gesamten Kontext starten.
Stimmungsanalyse
Analysieren Sie die Stimmung Ihres Kunden, um verwertbare Einblicke für persönlichere Gespräche und tiefere Bindungen zu erhalten.
Agenden & Erinnerungen
Automatisieren Sie die Meeting-Vorbereitung mit KI-generierten Agenden, offenen Aufgaben und personalisierten Follow-ups.
Mit Selbstbewusstsein kommunizieren
Steigern Sie die Produktivität, stellen Sie eine gleichbleibend hohe Servicequalität sicher und verbessern Sie Echtzeit-Entscheidungen für Berater und Kundenservice-Mitarbeiter.
Bot Sidekick für KI-gestützten Support
Unterstützen Sie Berater und Support-Teams mit Generativer KI, die präzise, kontextbewusste Vorschläge liefert. Erhalten Sie sofortige Unterstützung und maximieren Sie den Nutzen Ihrer bestehenden Wissensdatenbank – mit einer menschlichen Note.
Echtzeit-Übersetzung für Audio & Text
Überwinden Sie Sprachbarrieren mit KI-gestützter Live-Übersetzung in Chats, Video-Meetings & Sprachanrufen.
Automatisierte Aufgabenverteilung (bald verfügbar)
Gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück. Delegieren Sie Routineaufgaben – wie Dokumentenbearbeitung, Terminplanung oder Compliance-Prüfungen – und ermöglichen Sie es Beratern, sich auf wertvolle Kundeninteraktionen zu konzentrieren.
Follow-ups vereinfachen
Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand, verbessern Sie die Compliance und sorgen Sie für eine nahtlose Kundenerfahrung nach jedem Gespräch.
Meeting-Aufzeichnungen & Zusammenfassungen
Erfassen Sie Meeting-Notizen und vollständige Transkripte für Compliance-Anforderungen.
Task Management
Verwalten Sie offene Aufgaben, setzen Sie automatisierte Erinnerungen und optimieren Sie Workflows nach Meetings.
Integrationen
Deliver intelligent, always-available support across multiple channels.
Frequently asked questions
Wie verbessert KI die Kunden- und Berater-Kollaboration in der Vermögensberatung?
KI stärkt die Zusammenarbeit, indem sie den administrativen Teil der Kundenbeziehung unterstützt oder sogar übernimmt. In der Unblu Workbench kann sie Gespräche zusammenfassen, Folgeaktionen generieren und passende Dokumente oder nächste Gesprächsthemen vorschlagen. Zusammen mit Unblu Tools wie Co-Browsing, Co-Apping und Document Collaboration entsteht ein durchgängiges, hochwertiges Beratungserlebnis.
Welche Sicherheits- und Compliance-Funktionen bietet die AI-Powered Workbench?
Die AI-Powered Workbench ist Teil der Unblu Digital Client Interaction Platform, bei der Sicherheit im Mittelpunkt steht. Die Plattform erfüllt höchste internationale Sicherheitsstandards, darunter ISO 27001:2022 und SOC 2 Type 2, und wird regelmässig getestet. Alle Interaktionen zwischen Beratern/Agenten und Kunden werden sicher gespeichert und gemäss regulatorischen Vorgaben revisionssicher bereitgestellt.
Wie verbessert KI die Echtzeit-Entscheidungsfindung von Beratern?
KI unterstützt Berater bei Entscheidungen in Echtzeit, indem sie genau die Information liefert, die in diesem Moment benötigt wird. Der AI Virtual Agent greift dabei auf die Wissensdatenbank, das LLM oder die Website des Finanzinstituts zu und stellt sicher, dass die bereitgestellten Inhalte aktuell und direkt nutzbar sind.
Welche Vorteile bieten AI Virtual Agents im Finanzsektor?
Unblu AI Virtual Agents und die AI-powered Workbench reduzieren administrative Aufwände und verbessern gleichzeitig die Qualität der Kundeninteraktion. Berater und Agenten erhalten sofortigen, regelkonformen Zugriff auf relevante Daten und können Kundenanliegen schneller lösen. Dadurch bleibt mehr Zeit für personalisierte, qualitative Beratung und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
Welche Integrationen sind mit der AI-Powered Workbench verfügbar?
Die AI-Powered Workbench lässt sich nahtlos in das Finanz-Ökosystem integrieren. Unblu arbeitet mit führenden Plattformen wie Avaloq, Backbase, Objectway, Wealth Dynamix, Broadridge und BNY Pershing zusammen sowie mit gängigen CRM- und Core-Banking-Systemen. Über offene APIs und eine flexible Architektur verbindet sich die Workbench sicher mit bestehenden IT-Landschaften.
Wie kann KI Follow-up-Aufgaben im Bankwesen vereinfachen?
KI innerhalb der Unblu Workbench automatisiert und strukturiert Aufgaben nach der Interaktion, indem sie Follow-up-Aufgaben erkennt, nächste Aktionen terminiert und nach Calls oder Chats kontextbezogene Zusammenfassungen erstellt. Sie unterstützt bei der Dokumentenvorbereitung, Compliance-Prüfung und Terminabstimmung – alles innerhalb der sicheren Unblu-Umgebung.
Welche Funktionen bietet der Bot Sidekick für KI-gestützten Support?
Der Bot Sidekick von Unblu unterstützt Berater und Service-Teams mit KI-basierten Antwortvorschlägen und Einblicken aus verifizierten Quellen wie FAQs, Websiten oder internen Wissensdatenbanken. Er kann Inhalte zusammenfassen, kontextbezogene Antworten vorschlagen und nächste sinnvolle Schritte direkt in der Benutzeroberfläche anzeigen. Dabei behalten Mitarbeitende jederzeit die Kontrolle: Sie prüfen und personalisieren die Vorschläge vor dem Versand.
