Document Collaboration
Sichere Kollaboration in Dokumenten für Finanzdienstleister
Teilen, überprüfen und unterzeichnen Sie Dokumente sicher – in Echtzeit.
Echtzeit-Dokumentenzusammenarbeit
Ermöglichen Sie Beratern und Kunden, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten – ohne Downloads oder E-Mail-Verkehr.
Co-Browsing und Annotationen
Markieren, kommentieren und bearbeiten Sie Dokumente live, um Missverständnisse zu vermeiden. Sichere Kollaborations-Tools, auf die Sie sich verlassen können.
Unterstützung mehrerer Dateiformate
Arbeiten Sie mit PDFs, Word-, Excel-Dateien und anderen gängigen Formaten – mit voller Kontrolle über den gesamten Prozess.
Interaktive Zusammenarbeit
Besprechen Sie Verträge, Vereinbarungen oder Berichte in Echtzeit und schaffen Sie eine persönliche Beratungserfahrung, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen.
Sicherer und nahtloser Dateiaustausch
Optimieren Sie das Teilen und Verwalten von Dokumenten, ohne die Sicherheit und Compliance zu gefährden.
Sichere Dokumentenfreigabe
Upload, send, and receive documents in a fully protected environment. Perfect for sensitive communications that require a lot of file sharing.
Zentralisierter Zugriff
Alle geteilten Dateien bleiben direkt im Gesprächsverlauf verfügbar – für einfaches Nachschlagen, bessere Aufgabenverwaltung und erhöhte Datensicherheit.
Verwalten der „Single Source of Truth“
Wählen und teilen Sie Dokumente, während Sie eine einzige, maßgebliche Version in einem zentralen Repository wie ECM, CRM oder einem anderen integrierten Dokumentenmanagementsystem behalten.
Integrierte digitale Signaturen
Beschleunigen Sie Geschäftsabschlüsse mit integrierten E-Signatur-Funktionen.
Signieren in Echtzeit
Berater und Kunden können Dokumente gemeinsam unterzeichnen – für einen reibungslosen und sicheren Prozess.
Authentifiziert & konform
Kunden unterzeichnen Dokumente nach dem Einloggen in ihr Online-Portal – mit vollständiger Authentifizierungsaufzeichnung für erhöhte Compliance. Vertrauen Sie auf sichere Kollaborationssoftware.
Nahtlose Integration
Nutzen Sie das integrierte Signatur-Tool von Unblu oder binden Sie Ihren bevorzugten E-Signatur-Anbieter ein – selbst für hochsensible Dokumente.
Sicherheit und Compliance als Kernstück
Schützen Sie sensible Kundendaten und stellen Sie regulatorische Konformität sicher – während der gesamten digitalen Zusammenarbeit.
End-to-End-Verschlüsselung
Sichern Sie Dokumente und Kommunikation in jeder Phase des Gespächs – eine einzige Plattform für höchste Sicherheitsstandards.
Zugriffs- und Berechtigungskontrolle
Definieren Sie Benutzerrollen zur Einschränkung des Datei- und Bearbeitungszugriffs – eine perfekte Balance zwischen Teamkollaboration und strikter Zugriffskontrolle.
Revisionssichere Nachverfolgung
Bleiben Sie konform mit vollständiger Transparenz über Dokumenteninteraktionen. Einzelne Dateien und Aktivitätsprotokolle lassen sich jederzeit nachverfolgen.
Frequently asked questions
Wie verbessert Document Collaboration das Kundenerlebnis im Bankwesen?
Unblu Document Collaboration bringt das persönliche Beratungserlebnis in die digitale Welt: Kunden und Berater arbeiten von jedem Gerät aus sicher und in Echtzeit zusammen. In Kombination mit mobilem Co-Apping und E-Signatur-Tools werden komplexere Dokumentenprozesse zu begleiteten, reibungslosen Interaktionen.
Welche Rolle spielt KI in der Document Collaboration?
KI unterstützt in Unblu Document Collaboration als Echtzeit-Assistent: Sie findet das passende Dokument, regt nächste Schritte an und liefert bei Bedarf Übersetzungen oder Zusammenfassungen. Die AI-Powered Workbench und der Bot Sidekick automatisieren Gesprächs-Notizen, markieren potenzielle Compliance-Risiken und holen relevante Dateien sofort hervor.
Wie verbessert Co-Browsing die Document Collaboration?
Unblu Document Collaboration (als erweiterte Form von Document Co-Browsing) erlaubt es Beratern und Kunden visuell durch Formulare oder Dokumente zu führen – bei voller Wahrung der Privatsphäre. Sensible Daten werden maskiert, und alle Aktionen bleiben innerhalb der authentifizierten Session. Dieses Echtzeit-„Side-by-Side“-Erlebnis schafft Klarheit, reduziert Abbrüche und ermöglicht sichere, regelkonforme Zusammenarbeit.
Welche Vorteile bietet Document Collaboration für Finanzdienstleister?
Mit Unblu Document Collaboration können Berater und Kunden Dokumente sicher, in Echtzeit und auf Web wie Mobile gemeinsam prüfen, kommentieren und finalisieren – ohne E-Mail oder Downloads. Integrierte E-Signatur-Workflows ermöglichen sofortige Abschlüsse, während revisionssichere Ablage die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellt.
Welche Dateiformate werden in der Document Collaboration unterstützt?
Document Collaboration unterstützt alle gängigen Dateiformate, einschliesslich PDF, Word, Excel und weiterer Dateiformate.
Welche Vorteile bieten KI-gestützte Virtual Agents im Bankwesen?
Unblu AI Virtual Agents übernehmen sowohl Aufgaben im direkten Kundenkontakt als auch in der Beratung. Über das Model Context Protocol binden sie Unternehmens-Wissensdatenbanken, CRM- und interne Systeme an und liefern dadurch präzise Antworten in Echtzeit. Ob als Virtual Agent für Self-Service oder als Bot Sidekick zur Unterstützung von Beratern: Unblu's KI steigert die Effizienz, reduziert manuelle Suchaufwände und stärkt die Compliance durch kontextbezogene Empfehlungen.
Welche Funktionen bietet Unblu Spark?
Unblu Spark ist eine End-to-End Digital Client Interaction Platform für Finanzinstitute. Sie vereint AI Agents, Secure Messenger, Co-Browsing, Document Collaboration sowie Video- & Voice-Funktionen in einem einzigen sicheren Workspace. Mit der AI-Powered Workbench erhalten Berater in Echtzeit relevante Einblicke, Übersetzungen und automatische Gesprächszusammenfassungen. Spark lässt sich in CRM- und Core-Banking-Systeme integrieren und schafft so ein adaptives, regelkonformes Umfeld für jede Kundeninteraktion.
Welche Sicherheitsmassnahmen bietet der Secure Messenger von Unblu?
Als Teil der Digital Client Interaction Solution bietet der Unblu Secure Messenger höchste Sicherheit und Compliance, inklusive ISO 27001:2022 und SOC 2 Type 2 Zertifizierung. Er kann zudem mit gängigen Messaging-Apps wie WhatsApp integriert werden – für maximale Benutzerfreundlichkeit ohne Abstriche bei der Sicherheit. In der Dokumentenzusammenarbeit ermöglicht Secure Messenger einen geschützten Dokumentenaustausch gemäss Aufbewahrungs- und Compliance-Vorgaben sowie Data-Loss-Prevention-Richtlinien.
Wie stellt Unblu Compliance in Kundeninteraktionen sicher?
Unblu gewährleistet Compliance mit einer Sicherheitsarchitektur, welche den Ansprüchen der Finanzindustrie entspricht, zertifiziert nach ISO 27001:2022 und SOC 2 Type 2. Sämtliche Kommunikation und gemeinsame Sessions sind verschlüsselt, revisionssicher und vollständig protokolliert. So unterstützt Unblu regionale regulatorische Vorgaben wie MiFID II oder FINMA.
Wie verbessert die Conversational AI von Unblu das Kundenerlebnis?
Die Conversational AI von Unblu kombiniert Intent-basierte und LLM-gestützte Bots, um über Web, Mobile und Messaging-Kanäle hinweg einen Service anzubieten, der sich menschlich und natürlich anfühlt. Damit lassen sich bis zu 70 % der Standardanfragen automatisieren, während komplexere Anliegen nahtlos an Live-Berater weitergeleitet werden können. Der AI Assistant und Sidekick arbeiten zusammen: Berater erhalten in Echtzeit Kontext, relevante Hinweise und Antwortvorschläge.
