Votre expérience de conseil numérique répond-elle aux attentes ?
Découvrez comment les conseillers financiers et les sociétés de gestion de patrimoine utilisent l'intelligence artificielle pour gagner du temps, améliorer le service et garder une longueur d'avance grâce à des outils numériques innovants.
Comment les conseillers financiers utilisent l'IA aujourd'hui
Explorez des cas d'utilisation de l'IA dans la gestion de patrimoine qui aident les conseillers financiers à gagner du temps et à personnaliser le service client :
Générez automatiquement des notes de réunion et des résumés de clients.
Réduisez les tâches administratives et donnez la priorité aux relations avec les clients.
Communiquez dans plusieurs langues grâce à la traduction automatique en temps réel.
Fournissez des conseils personnalisés à l'aide d'informations basées sur l'IA.
Des institutions de premier plan nous font confiance
Nos outils sont conformes aux normes les plus strictes du secteur, notamment aux certifications RGPD, PCI DSS et ISO.
À propos de Unblu
Unblu est la principale plateforme d'interaction numérique avec les clients pour la gestion de fortune et la banque privée, qui permet aux entreprises de renforcer la confiance, de renforcer les relations avec les clients et de stimuler la croissance des actifs sous gestion.
Bénéficiant de la confiance de plus de 20 banques privées et organisations de gestion de patrimoine, Unblu est au service des entreprises de toutes tailles, des petites institutions aux entreprises internationales.
Grâce à des intégrations transparentes au portail de gestion de patrimoine, aux services bancaires principaux et aux systèmes CRM, Unblu permet un engagement sécurisé et conforme via la messagerie, la vidéo, la co-navigation et les conversations alimentées par l'IA.
