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Unblu 7

Verbesserte Benutzererfahrung und neue Compliance- und Sicherheitsfunktionen

Mit Unblu 7 gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung einer einfachen Umsetzung. Wir stellen neben unseren bisherigen Funktionen auch bekannte Funktionen wie geplante Gespräche vor.

Erweiterte Kundenberatung durch geplante Gespräche

Regelmäßige Termine mit Kunden einzuhalten kann eine Herausforderung sein. Vor allem, wenn diese Kunden digitale Kanäle bevorzugen. Kunden beschäftigen sich mehr denn je mit ihren finanziellen Entscheidungen. Während sie bestrebt sind, die neue beste Investition zu verstehen, können Banken die Gelegenheit nutzen, um die Annahmen der Kunden zu bestätigen.

Nicht alle Kunden werden ihre nächste Investition proaktiv recherchieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie keine machen möchten. Durch die Möglichkeit, regelmäßig und proaktiv mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten, können Sie die Expertise und den Wert Ihrer Berater und Recherchen unter Beweis stellen. Weitere Pflege Ihrer Beziehung, Verkauf von Recherche-Services und Durchführung von Transaktionen.

 

Auf Kurs bleiben

Bei Ihren Finanzprojekten auf Kurs zu bleiben, ist mindestens genauso wichtig wie einen schönen Haarschnitt zu halten. Regelmäßige Termine mit Kunden einhalten, um die Bindung zu pflegen und mehr Wert zu schaffen.

Gesprächsaufzeichnung

 

Unblu 7 bietet Finanzinstituten die Möglichkeit, alle Aspekte ihrer Gespräche mit Kunden aufzuzeichnen. Mit Unblu 7 wird jeder Austausch, unabhängig von der verwendeten Funktion, aufgezeichnet und in unserer Cloud gespeichert oder über einen S3-Bucket zum Download bereitgestellt.

Unsere Aufzeichnungsfunktion soll unsere Kunden bei der Einhaltung der MiFIID II-Aufzeichnungsanforderungen unterstützen, wie z. B. Gespräche, die indirekt oder direkt mit der Ausführung einer Finanztransaktion zusammenhängen.

 

An investment firm shall arrange for records to be kept of all services, activities and transactions undertaken by it which shall be sufficient to enable the competent authority to fulfil its supervisory tasks and to perform the enforcement actions under this Directive, Regulation (EU) No 600/2014, Directive 2014/57/EU and Regulation (EU) No 596/2014, and in particular to ascertain that the investment firm has complied with all obligations including those with respect to clients or potential clients and to the integrity of the market.

Article 16, paragraph 6, MiFID II

 

Darüber hinaus führt Unblu Audit-Logs ein, eine wichtige Funktion, um Änderungen im Setup unserer Kunden zu verwalten und zu verfolgen. Bietet die Garantie, dass alle innerhalb von Unblu durchgeführten Aktionen verfolgt und für zukünftige Referenz- und Auditzwecke protokolliert werden.

 

Secure Mail-Ersatz über Embedded UI 2.0

 

Da die Zahl der Kanäle, über die Kunden ihre Finanzen verwalten, zunimmt, sind Banken und Versicherungen bestrebt, die für diese Kanäle eingesetzten Lösungen zu rationalisieren. Auf diese Weise können sie ihren Einsatz skalieren und gleichzeitig ihre Ausgaben im Rahmen halten. Darüber hinaus wird dies die Einführung in großen Institutionen erleichtern, da die Kosten für Einführung und Schulungen auf ein Minimum reduziert werden.

Unblu 7 führt eine neue und größere Benutzeroberfläche für Besucher ein. Damit können Finanzinstitute Unblu vollständig integriert in ihre bestehenden Webumgebungen einfügen. So kann Unblu beispielsweise in einer E-Banking-Umgebung als Secure eMail-Dienst dienen.

Neue User Journey über Embedded UI 2.0

 

 

Die neue nahtlose und anpassbare Benutzeroberfläche von Unblu 7 ermöglicht es Finanzinstituten auch, sich von der traditionellen Chat-Position auf einer Seite (unten, rechts) zu lösen. So können sie Konversationsbanking auf vielfältige Weise integrieren, um die Reise ihrer Kunden optimal zu gestalten.

Antwortvorlagen 2.0

 

 

Gefiltert nach Ort/Sprache, mehr Anpassungsmöglichkeiten, um komplexe vordefinierte Antworten zu ermöglichen. Support-Antworten beschleunigen

Verbesserte Benutzeroberfläche (UI) und Benutzererfahrung (UX) für Mitarbeiter

For Unblu 7, we have listened to our customers’ feedback and focused our efforts on improving the usability of our Conversational platform for agents and advisors, giving them control to do their jobs more efficiently and enjoyably.

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Kate Koyama

Unblu Lead UX Designer

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